浅析2005年的中国ERP市场走向

作者：丁娅琳 黄培

欢迎访问e展厅 展厅 1 企业资源计划ERP展厅 企业资源计划ERP, 供应链管理SCM, 客户关系管理CRM... 以往，每年春天ERP厂商们轰轰烈烈的新品发布、巡展等等活动是“你家唱罢我登场”，热闹非凡，而2005年的春天，ERP市场却显得比较平静。虽然国内外厂商们还是在举办各类市场活动，但已不像往年那般喧嚣。 这种平静，预示着2005年中国的ERP市场的发展会更加理性、务实；同时，也预示着各个厂商正在调整定位、明确战略、找准自身的优势，展开新一轮更加激烈的竞争。 一、三大国际巨头的中国之道 1、 SAP，关注行业、细分市场 SAP在2005年将按企业的规模和行业进行细分和定位。在高端市场，SAP将继续关注行业，将电力、电信、石油天然气、金融等行业作为主攻市场；在中型企业市场，将采取MYSAP ERP软件加上最佳业务实践的方式来进行推广，大大缩短实施时间，节约项目投资；而今年SAP中小企业事业部在推广B1产品时，将会更审慎地选择合作伙伴，同时，给予合作伙伴在实施、服务等方面更大的支持。 2005年，SAP在中国启动了五大培训策略，一是继续关注“灯塔计划”用户，为其量身定做专业培训计划；二是推动咨询实施合作伙伴的知识转移和知识更新；三是丰富现有培训模式，以集中教学为主，并辅以用户现场定制化培训及电子培训；四是启动培训领域合作伙伴的资质认证计划，按行业整理培训资源，进一步发挥SAP软件的可塑性；五是深入推行SAP基础认证，加强潜在用户对ERP软件及SAP公司的整体认知。 2、 ORACLE，在整合中推进应用 根据ORACLE发布的新闻，ORACLE公司亚太区在2005财年第3季度（截止2月28日）的销售收入比2004财年同期增长了13% ，达4.25亿美元。应用软件新许可证销售收入同比增长21%，技术产品新许可证销售收入同比增长8%。而中国的第3财季新许可证销售收入居亚太各国之首。从去年下半年开始，ORACLE对应用软件给予了高度重视，建立了强有力的应用团队，实施统一战略并分享技能、最佳实践和解决方案，产品重点更加明确（如：人力资源管理和供应链管理软件），行业重点也更加突出（通信/媒体/公用、政府/教育/卫生、金融服务、制造/零售/分销）。与此同时，Oracle数据库10g也在中国发布。 继收购PEOPLESOFT之后，ORACLE公司并没有停止收购的步伐，又先后收购了面向零售业提供管理软件的Retek公司和提供安全与身份管理解决方案的Oblix公司。这些整合行动使得ORACLE可以为提供更优秀的ERP解决方案。e-works认为，ORACLE还需要一段时间来消化收购的成果，面向中国制造业的ERP解决方案策略还需要进一步梳理。 3、 微软MBS，稳妥有序 微软MBS（Microsoft Business Solution）进入中国一直以来都被业界所喻为“狼来了”。与微软在操作系统和OFFICE领域的大张旗鼓不同，微软MBS的中国之道是稳妥而有序的。微软将ESG等合作伙伴推向前台，自身则比较低调。但微软的MBS认证已经悄然推出，MBS的解决方案也涵盖了ERP、CRM等多个领域，形成了Axapta、Navision、微软CRM等多个解决方案，并且在中国赢得了宁波方太等一批LEAD USER。 微软在2005年将进一步启动针对中国本地企业软件市场的合作伙伴计划，浪潮、创智、东软等数家国内大中型软件公司都将参与其中，共同开拓企业应用市场。 在微软想进入的市场，所有的竞争对手都会感到紧张。 二、三大中国ERP旗舰的新航程 1、 用友，ERP普及战役的机遇与挑战 2004年11月，用友掌门人王文京吹响了ERP普及的号角。最近又举行了“千家签约”的仪式。而高级副总裁高少义代表王文京宣布将在2005年内实现新增1万家ERP用户。这表明，用友将在中小企业信息化市场上，携U860和即将面世的U861展开全面进攻。 支持者认为，ERP的确已经到了普及时代，作为国内ERP的领军企业的用友，必须去抢先占领市场；但怀疑者认为，用友难以保证有足够多的实施力量，同时，如果每家用户的项目金额很低，那么是否能够盈利。 近期，用友将开始在20个城市建立体验中心，让中小企业感受到ERP普及的魅力。e-works不怀疑用友的签单能力，认为ERP的确应该普及，但是如何确保如此数量巨大的用户能够成功实施与应用，的确是用友必须面对的挑战。从技术角度而言，取决于这场ERP普及战役成败的关键，在于U8系列软件本身的平台化、组件化和开放性程度。近来，用友公司一直在招兵买马，吸引了不少其它ERP厂商的高层骨干，这将是ERP普及战役实施成功的重要依托。 2、 金蝶，提升老客户价值 2005年3月9日，金蝶与IBM签署了基于“IBM开发商互利计划”（简称IAA）的战略合作协议。IAA是一项为工商企业市场的ISV定制的特别支持计划。根据协议，双方将集合各自在产品、技术、服务和渠道方面的优势，合力拓展中国的工商企业市场。 金蝶提出2005年市场口号是“主动服务，快速反应”，将工作重心将放在提升老客户价值上。因此，金蝶在今年的春天格外的平静，而转换到香港主板上市应该只是时间问题。e-works相信，苦练内功，注重服务，是ERP厂商生存与发展之本。同时，e-works也相信，金蝶今年会有一个差异化的市场策略，一旦准备充分，应会重拳出击。 3、 DCMS，稳步推进ERP应用，迎接ERP高潮到来 继2003财年第四季度开始盈利以来，神州数码管理系统有限公司(DCMS)已开始连续五个季度盈利。2004年，公司的营业额和利润都有显著增长，目前公司员工已达500多人。2005年，DCMS公司将会进一步增强研发和营销力度，重点推进易拓ERP的应用，抢占中高端市场，同时在低端市场进一步寻找更优秀的渠道合作伙伴，迎接中国ERP高潮的到来。 三、国际专业厂商的专业化发展道路 与一些人多势众，销售额在几个亿的ERP大型厂商不同，中型厂商的生存与发展之道是专业化，形成自己在某个行业和领域的特色，建立比较竞争优势。他们最看中的并不只是销售额，更重要的是要赚到真金白银。当然，在这方面，国外厂商定位更为明确，而且定位的延续性更强，发展了较为稳固的合作伙伴。 SSA公司在收购BAAN之后，进一步壮大了公司的规模，2004年的营业额达到了6亿多美金，他们形成了LN和LX两个产品线，可以覆盖多个行业的需求。SSA的解决方案包括核心的ERP以及PLM、CRM、SRM和BI等功能，形成了完整的制造业信息化解决方案。其中，SSA的RFID解决方案和制药行业解决方案是新的亮点。 QAD公司的定位非常明确，专注于汽车、电子、消费品、食品饮料、医疗器械和工业品六个制造行业，而且重点聚焦在汽车（尤其是零部件）和电子行业，形成在这个细分市场的竞争优势。他们的竞争之道不再只是产品，更为重要的则是行业经验。 ERP领域的另一支老牌劲旅思博公司的四班ERP则重点面向汽车、电子、制药、食品、饮料、化工、机械等制造行业，该软件经过多年的发展，已经十分成熟，主要用于适合采用推式生产的企业；而Demand Stream是一个新型的、以拉式生产为核心的精益制造和精益企业解决方案，可以帮助企业实现管理和运作的自动化，在汽车、电子等行业得到了广泛应用。 IFS则明确定位于高技术（主要是电子）行业、流程行业与机械制造行业，逐渐进入汽车行业。其长项是以项目为核心的制造，以及企业资产管理。 INTENTIA的MOVEX本来拥有很多行业的解决方案，但该公司在中国经过审慎的分析，决定重点从服装行业突破，在他们眼里，专注的是服装行业的几万家企业中的佼佼者。最近，INTENTIA签约雅戈尔，稳固了自己在该领域的主导地位。 EXACT公司98年进入中国，目前有250多家用户，主要专注与电子、通信、化工、机械四个行业。目前，该公司发展态势稳定，在用户中国内企业已达到30％多。 除ORACLE以外，另一家管理软件领域收购大鳄是INFOR，这家公司成立时间很短，却已收购了多家管理软件公司，志在成为继微软、SAP、ORACLE之后的第四大管理软件公司。2005年的最新举措是收购了MAPICS，一家老牌的ERP厂商，而后者刚刚才在前两年收购了FRONTSTEP，即SYMIX。 四、国内主流ERP厂商寻求突破 3月31日，和佳宣布面向中小企业推出“20万元的全套ERP：和佳CERP V5.0”，同时建设渠道来进行推广和实施。以往的和佳一直将制造业中高端市场作为战略发展方向，在市场拓展中只做直销市场。但是配合此次中小企业版的推出，和佳开始尝试广开渠道。 浪潮通软也即将发布它的浪潮ERP/myGS，这套产品为：G系列、P系列、E系列分别为高、中、低三个系列产品。这套产品是浪潮通软的2005甚至以后更长一段时间的重头戏。浪潮通软定位于流程行业，尤其是石油、化工等行业，这种独特定位使之保持稳健成长。 ERP领域国际化的热潮不减。3月24日，一直服务于中小企业管理软件的金算盘公司宣布从海外融资成功，甩掉了“东软”的股东帽子。他们精心研究国际目标市场以及准确了自己的定位：中低端的管理软件国际市场。金算盘选择从中低端管理软件走出国门，开始国际化“长跑”。 明基逐鹿软件公司是明基集团旗下从事管理信息化的专业软件公司，该公司依托明基集团快速成长的影响力，在供应链管理和人力资源管理方面形成了自己的解决方案。目前，明基逐鹿已经发展到400多人，建立了自己的典型用户群。该公司将管理培训与管理信息化响结合，形成了自己的突出特色。 维深科技是国内自动识别技术的主流厂商，拥有从条码到RFID以及移动计算解决方案，该公司旗下的维深精益（原来的神州精益公司）拥有很强的生产制造解决方案，二者的结合使维深科技在生产管理、物流管理和车间管理方面形成了自己的特色。 五、新进入者，Just In Time? 目前，国内的ERP市场早已走过概念普及期，也经过了一阵喧闹的“炒作期”，开始踏上成熟之路。而在最近又有几位国外厂商进入中国。他们是迟到了，还是正是时候？ EXEL，一家来自于英国的综合业务解决方案供应商，2004年正式登陆中国上海。他们在全球的主要客户是中小制造企业，客户70％集中在欧洲。他们随着客户的发展来到中国，突出自己的技术特色，即纯B/S构架。同时，聚焦机械和电子行业。 而CINCOM是一家成立于1968年的老牌软件公司。它其实在1999年就在上海设立了办事处，但是一直规模都非常有限，到2004年，兴康软件系统（上海）有限公司成立。中国市场的业务真正受到了更多的关注。他们明确定位于航天航空、机械设备、电信设备、造船等复杂产品的制造业。 在这些实力不俗的新进入者看来，现在的中国ERP市场是一个已经经历了洗礼，渐趋成熟的市场，造势阶段基本完成，他们当前进入中国，可以直接取实地，因而是Just In Time。但是，真的能够做到这一点，还是需要精准的定位和建立自己的营销、实施、服务体系，发展专业的合作伙伴。 六、中国ERP市场，离成熟还有多远？ 从上个世纪80年代末，国外的管理软件开始进入中国：国际ERP厂商SSA、四班、SAP、Oracle、QAD、JDE（后被收购整合）、Symix等到中国非常早，和国内的厂商们一起渡过了ERP的“初级阶段”，在21世纪到来之际一起做完市场的最初培育的功课；2000年到2003年，ERP市场在中国空前的火热起来，用户、厂商一起玩味起“ERP”概念，炒作者与实干者一起沸沸扬扬挑起了ERP的发展大旗，ERP在中国的发展也相当迅速，并且开始从大型集团走向中小型企业；2004年，ERP市场炒作的声音越来越小，市场整体开始趋于理智。 中国的ERP市场离成熟还有多远？2005年刚开始，中国ERP市场整合的车轮更快了，这即是市场的需求所致，也是发展的必然阶段。(end)

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