精效ERP系统实现CRM项目跟进精细化管理

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欢迎访问e展厅 展厅 1 企业资源计划ERP展厅 企业资源计划ERP, 供应链管理SCM, 客户关系管理CRM... 营销项目，对一些以“工业商业产品”为主的企业来说，是经常要面对的。营销项目大至“一栋商业大楼、一片住宅小区、一个工业生产厂区”小至“某一机房、设备层、房间”，这些大大小小的工业商业项目，大量的应用到各种各样的“工业商业产品”，而且无一例外的会有“不止一家”的供应商、服务商期望获得此项目。 因此，项目跟进的过程监控，是确保“企业成功赢得该项目”的基本保障。而项目的跟进过程是繁琐的，跟进成本也是不可忽略的，一个细节的疏忽完全可能导致整个项目跟进的失败，甚至是“前功尽弃”。 一、企业一般会在内部进行“项目信息报备管理”，以便统筹安排销售人员与技术人员配合跟进； 二、一般项目大多需要“甲方、总包、专业分包、设计单位”等多单位多工种配全，某些项目可能还会出现“更多方”的情况； 三、一般项目的跟进，企业需要内部多人的跟进配合，跟进的时间跨度往往很长，要取得最终的胜利，就必须对项目跟进的全程进行精细化的监控； 四、一般项目的跟进，需要大量的前期费用成本，对于成本的有效的监控，是确保企业运营成本得以有效控制的根本之一； 五、一般项目的跟进需要“专业的技术配合”，技术方案和成本方案是甲方或是其它单位决定选择的最关键因素； 六、一般项目的跟进还会伴随“频繁的信息反馈、工作指示、领导批示”等系列跟进互动工作信息，任一信息的遗漏、错误的指示、不及时的反馈跟进，都将导致项目跟进失败，成本流失； 七、一般项目的跟进都会涉及到“方案与报价”，甚至是“多次反复的方案报价”，这一工作的失误所带来的负面影响，是不言而喻的。 精效ERP CRM系统充分考虑了上述情况和细节因素，实现了对CRM营销项目跟进的精细化、流程化、全过程的互动与监控： 1， 精效ERP CRM支持在系统中进行“项目信息报备”，报备时须录入必要的“项目信息”，对于一些关键信息如“项目联系人、总包分包信息、设计单位信息”等，可以根据实际情况“任意添加”； 2， 在精效ERP CRM系统中报备的项目，必须经过“必要的有权限的工作人员审核”后方可以安排“人员跟进”并预算必要的“跟进费用”，而“审核权限”可以在精效ERP系统中根据实际工作中工作人员的权限进行设定； 3， 所有的项目跟进工作人员，包括销售人员、市场人员与技术人员，每一个跟进工作人员可以由主管领导（项目经理与公司领导）在精效ERP CRM系统中进行“分工与任务指派并达到协调配合的工作目的”； 4， 针对每一个项目的跟进过程中，项目经理与公司领导还可以“直接关联这个项目”给企业全体员工下达“相关联的工作任务”，比如“技术方案、成本方案”的配合，并实时监管每一个工作项目任务的完成进度； 5， 针对每一个项目的跟进负责工作人员，可以随时在精效ERP CRM系统中提交该项目的“跟进信息反馈”，反馈的信息可以自由选择“是否需要领导批复”，所有的信息反馈都会实时传递到“项目经理与公司领导”的操作桌面上； 6， 针对每一个项目的跟进，“项目经理与公司领导”都可以随时在精效ERP CRM系统中提交“针对每一个工作人员”的“工作指示”，工作人员针对指示进行跟进并反馈必要的工作信息，形成充分实时的全过程互动监控； 7， 针对每一个项目的跟进，跟进工作人员也可以根据实际工作需要“发起工作配合”，比如“要求技术部门配合方案”等，由“项目经理或公司领导”批准后执行； 8， 针对每一个项目以及该项目中包含的“各分项工作内容”，都可以由项目经理或公司领导设定“进度里程碑时间表”，精效ERP CRM系统会自动生成“项目跟进进度里程碑实时监控表”，便于实时掌控； 9， 针对每一个项目，公司领导可以对该项目的跟进费用进行“支出预算”，将项目的跟进成本严格的控制在一定的范围之内； 10，所有的项目跟进工作人员可以直接在“项目中申请费用支出与出差、外出”，支出的费用与预算挂钩，超预算的申请将被严格禁止，除非重新修改预算； 11，跟项目相关的费用支出、出差、外出记录都可以直接生成“列表”以供查证，出差与外出可以“与出差报告关联”并上传附件； 12，项目跟进工作人员可以在精效ERP CRM系统中直接提交“项目报价”，报价必须经过“领导批准后”方可提交甲方，项目报价可以采用电子印章的方式，避免“无效打印”造成损失； 13，项目成功后，可以在精效ERP CRM系统中直接“转化成销售订单”，实现对“项目的实际销售供货”； 14，转化成实际销售订单的项目，可以在关联的“销售订单”中申请“售后服务与技术服务”，实现对“产品销售与服务”一体化的订单管理。 精效ERP CRM通过对“营销项目”的过程监控，从而实现了从“项目跟进”—“销售订单”—“设备采购”—“物流发货”—“技术服务”—“售后服务”的全过程、一体化、自动关联的营销过程管理。在此过程中，所有的工作人员与管理人员可以在精效ERP系统中完全实现“信息化、全自动、人工智能的100%无纸化”工作与监控。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (12/30/2012)