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技术状态标识研究 |
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作者：孙鹏才 陈刚 易华军 |
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技术状态管理是型号研制管理工作的重要组成部分，技术状态标识是技术状态管理的基础。本文分析了技术状态标识所包含的任务，并说明如何完成这些任务。重点介绍了如何选择技术状态项和建立基线。这些技术状态标识的方法对具体技术状态管理工作具有一定的指导意义。
1 概述
技术状态管理是美国二战中特别是二战后，在发展导弹核武器过程中发展起来的一门工程管理控制技术。
技术状态管理(configuration management)指的是在产品寿命周期过程里，确保产品的功能特性、物理特性与产品需求、设计生产状况保持一致的管理活动。其主要职能包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态记实、技术状态审核。
实施技术状态管理的目的如下：
1)保证有目标、有步骤地开发产品(清楚要生产什么，正在生产什么，已生产什么等)，并以最低的费用，最短的周期开发出质量满足要求的产品；
2)严格控制对设计的更改，控制偏离、超差；
3)保证文(文件)实(产品)相符，文文相符；
4)保证技术资料完整、配套、协调，用它可以重复生产产品，并且质量是稳定的。保证交付用户的产品可互换、可维修、可保障。
1.1 国内外技术状态管理概况
在不断探索和总结经验教训的基础上，1962年，美国空军以手册的形式发布了“技术状态管理办法”。随着在大型武器装备研制工程中的应用逐步完善，1992年，美国颁发了MTL—STD-973《技术状态管理》标准，代替了前期标准，内容更加明确、系统、完整。
在我国国防工业领域，技术状态管理问题的提出始于1987年。此后，各单位都不同程度地形成了一套自己的技术状态管理办法。在总体经验和学习国外技术状态管理方法的基础上，1998年国防科学技术工业委员会颁布了国家军用标准GJB3206-98《技术状态管理》，参照采用IS010007、GB／T19017和MTL．STD-973。2009年GJB3206-98《技术状态管理》正在修订中。
1.2 技术状态管理过程
技术状态管理过程包括下列互相关联的活动：技术状态标识，技术状态控制，技术状态纪实，技术状态审核(见图1)。
图1 技术状态管理中相互关联的活动
其中，技术状态标识活动要确定产品结构，选择技术状态项目，将技术状态项目的功能特性和物理特性及接口和随后的更改形成文件，为技术状态项目及相应的技术状态文件分配标识符等。技术状态标识是进行状态管理的基础，它为技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核提供了确定的文件依据。这4项活动内容是互相关联的，缺一不可，无论缺了其中的哪一项，都不能构成技术状态管理的完整过程。
2 技术状态标识
技术状态标识的任务包括：
1)选择技术状态项；
2)确定各技术状态项在不同阶段所需的技术状态文档；
3)标识技术状态项和技术状态文档；
4)建立技术状态基线；
5)发放经正式确认的技术状态文档；
6)保持标识和技术状态文档原件。
2.1 技术状态项
技术状态项(configuration item)指的是能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。
1)产品分解
选择技术状态项之前，应确定产品分解结构。产品分解接口应能说明当前阶段产品的组成。产品的组成结构可参照GJB 43l一88(产品层次、产品互换性、样机及有关术语》。如合同规定采用GJB 2116(武器装备研制项目工作分解结构》时，承制方应确保技术状态项能与工作分解结构单元对应。
2)技术状态项选择
原则上，应选择功能特性和物理特性能被单独管理的产品作为技术状态项。承制方应与订购方协商后共同提出技术状态项，并编制技术状态项清单。选定的技术状态项应在合同中予以规定。较高层次的技术状态项可在方案设计初期或之前选择，较低层次的技术状态项可在工程研制阶段初期或之前选择。
3)技术状态项标识
每个技术状态项都应有标识，标识号应保证惟一性。同一组或同一批的类似产品应当分配一个系列号或批次号。
2.2 技术状态文档
技术状态文档(configuration documents)是规定技术状态项的功能、性能、接口和形体特征，或从这些内容发展而来的关于技术状态项试验、使用、维修和报废要求的文档。
技术状态文档分为功能技术状态文档、分配技术状态文档和产品技术状态文档。
1)技术状态文档编制
应确定每个技术状态项在不同阶段所需要的技术状态文档的名称、标识号、内容和责任主体。与技术状态项相关联的技术状态文档应随产品的寿命周期阶段演进，研制工作深化而逐步完备。
2)技术状态文档发放和保持
应制定技术状态文档发放的程序。被发放的任一技术状态文档均应经批准。应记录并保存技术状态文档的发放信息。技术状态基线建立后，应控制并保持所有现行已批准的技术状态文档的原件。
2.3 技术状态基线
技术状态基线(configuration baseline)指的是在产品寿命周期内的某一特定时刻被正式确认并被作为今后设计生产、使用保障活动基准的技术状态文档。
1)总要求
在产品寿命周期里，应建立3种技术状态基线，即功能基线、分配基线和产品基线。
3种技术状态基线应循序渐进地描述技术状态项的要求，并由相应的技术状态文档体现，即功能技术状态文档、分配技术状态文档和产品技术状态文档。3种技术状态文档应是一级接一级，后者对前者进行扩展和细化。三者之间应相互协调并且具有可追溯性。
2)技术状态基线建立和维持
功能基线应在产品初步设计之前形成，一般在产品的方案设计阶段初期建立；分配基线应在产品详细设计之前形成，一般在产品的工程研制初期建立；产品基线应在产品试制之前形成，一般在产品生产定型时建立，如产品不进行生产定型，一般在设计定型时建立。舰船的分配基线在技术设计之前形成，产品基线在舰船建造之前形成。
技术状态基线的形成应通过技术审查方式确定。技术状态基线建立的标志应是组成基线的技术状态文档全部获得批准。
功能基线应与产品的主要战术技术指标要求协调一致；分配基线应与产品的研制总要求技术内容协调一致；产品基线应与产品生产定型的技术内容协调一致，如产品不进行生产定型，应与产品设计定型的技术内容协调一致。
功能基线、分配基线应自建立时起，维持到产品停产为止。产品基线应自建立时起，维持到产品报废为止。
技术状态基线的修订应结合技术状态控制活动进行。原技术状态基线中不再适用的技术状态文档应进行归档处理。
2.4 研制过程中的技术状态
产品研制过程中形成的技术文档，只要不涉及功能基线、分配基线或产品基线，均由承制方按其内部制度自行编写和控制。承制方内部控制的技术文档应按自行规定进行标识，并保证标识的惟一性。
2.5 接口控制
应按GJB 2737-96《武器装备系统接口控制要求》对接口进行管理。承制方应规定产品、技术状态项的接口要求。承制方应确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文档中规定的相应接口要求之间的兼容性。
3 舰船研制技术状态管理中的技术状态标识工作
舰船研制过程中的技术状态管理对保证研制中的性能(功能)、成本、进度目标的实现必不可少，下面结合舰船研制技术状态管理的实践谈谈舰船研制过程中的技术状态标识工作。
根据工程实际，舰船从立项论证到生产的过程是实施技术状态管理的主要阶段。
3.1 立项论证阶段
本阶段工作是以订购方为主。如果订购方委托承制方承担部分论证工作，承制方的技术状态管理工作主要包括内部技术状态管理规章制度制定、论证文档(舰船《装备研制立项综合论证报告》、《研制项目经费概算论证报告》和《主要作战使用性能》)的标识和记录。
3.2 方案设计阶段
本阶段的工作主要有：①初步定义舰船分解结构，提出列入舰船功能基线范畴的顶层技术状态项的建议；②提出功能技术状态文档清单；③确定技术状态项(总体、系统层次)、技术状态文档的标识方法；④编制规定舰船、每个顶层技术状态项没计和研制要求的技术状态文档；⑤编制部分较低层次技术状态项设计和验证要求的技术状态文档；⑥发放技术状态文档；⑦保持技术状态文档的标识、原件和发放信息程序。
在本阶段结束前，需要有：①技术状态项初始清单、功能技术状态文档清单；②技术状态项和技术状态文档的标识方法；③技术状态文档发放记录；④功能基线。
对于舰船来说，需要选择总体、各大系统作为技术状态项，其功能技术状态文档是总体、系统的研制总要求(研制总要求是对技术方案的固化，是设计定型鉴定的主要依据)，这些功能技术状态文档被批准后建立功能基线。
3.3 初步设计阶段和技术设计阶段
在初步设计阶段、技术设计阶段，需要完成的工作有：①完善定义舰船分解结构；②命名并标识每个技术状态项(分系统、设备层次)；③完善各类技术状态文档的标识方法；④编制各技术状态项的分配技术状态文档；⑤通过程序批准技术状态项的技术状态文档，建立技术状态分配基线；⑥发放技术状态文档；⑦确定每个技术状态项的接口。
在本阶段结束前，需要有：①技术状态项清单、分配技术状态文档清单；②技术状态项和技术状态文档的标识方法；③技术状态文档的发放记录；④分配基线。
随着舰船工程研制工作的开展，较低层次的技术状态项(分系统、设备)被选择；较高层次的技术状态项随着研究和设计的逐步深入，制定描述技术状态项功能的技术状态文档，即分配技术状态文档；较低层次的技术状态项目制定规定其功能特性的分配技术状态文档；这些分配技术状态文档(舰船总体、系统、设备技术规格书，技术规格书的批准是工程总承包合同签订、订货、建造、验收的重要依据之一)被批准后，建立分配基线。
3.4 施工设计阶段
在施工设计阶段，编写各技术状态项的产品技术状态清单；根据已批准的技术状态更改建议，标识需要制定或修改的技术状态文档；编制技术状态项的产品技术文档；通过程序批准产品技术文档，建立产品基线；发放并维护技术状态文档。
舰船施工设计出的图样和技术文件即是产品技术文档，它用来描述技术状态项的详细功能特性和物理特性、检验验收、使用、维修等。当施工设计的图样和技术文件定型后即建立产品基线。
4 结语
过去对于技术状态标识的认识有2个误区：一是认为技术状态标识就是制定技术状态文件；二是认为技术状态标识就是给技术状态项以标识号。这显然是不全面的，技术状态标识最重要的活动是选择技术状态项目、建立技术状态基线。
技术状态标识贯穿整个技术状态管理全过程，它是技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核的基础，做好技术状态标识才有可能管理好技术状态。
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(8/12/2010) |
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