专利信息分析的思路及其报告撰写要点

作者：知识产权出版社 史波

欢迎访问e展厅 展厅 6 专利申请/商标注册展厅 专利/知识产权, 商标注册与保护, ... 一、专利信息分析的思路 专利信息反映了竞争者试图通过法律手段，在一个或数个国别的市场，针对某项技术或产品，实现阶段性的垄断。专利信息分析，就是通过对某类技术或产品的专利信息集合的综合统计、分析，对这种竞争企图进行解析，这对企业的竞争分析与决策有着至关重要的参考作用。 这种分析与单条阅读专利信息相比，有着战略与战术层面的区别，但并非说战略可以代替战术，只是在战略指导下的战术研究更具效率，以避免一叶障目。 1. 专利信息的内涵（专利信息包涵什么） 专利信息是重要的技术信息，它除了反映技术内涵外，还包含经济竞争的动态信息内容和法律状态内容。 专利信息通过著录事项集中反映了以下主要内涵：谁，什么时候，在哪里，就什么技术，提出了哪些权利要求。 2. 企业对专利信息的需求 什么叫企业技术创新？企业技术创新是针对市场进行的技术开发活动，“技术创新成功与否的终极标准在商业方面而并非单纯是技术方面”（《技术与创新的战略管理》P4，斯坦福大学罗伯特A•伯格曼），这和技术研究有根本性的区别。 技术研究更注重技术的重要性，引证关系是技术重要性的集中体现；技术创新更注重市场效应，市场需求和垄断效果是其重要性的集中体现。通俗的说，技术研究可以不把市场的回报放在第一位考虑，而技术创新没有带来市场回报就是失败。 专利本身就是市场竞争的产物，它通过法律形式对某项技术或某个产品的市场进行保护，体现其商品价值，而取得这种回报的代价则是付出保护费去申请有限的保护。谁会去无端付出呢？除非会带来更多的市场回报。 企业诞生与生存的首要目的就是获取利润，企业的决策无不是围绕获取市场回报进行。因此，对集中反映了竞争对手商业企图的专利信息进行分析，当然会成为企业竞争决策的重要参考。虽然，所有的竞争秘密未必都会在专利信息中体现，但已经申请的专利已经形成足够的威胁了。这是专利法律存在的根本理由所在。 因此，企业技术创新的战略决策需要专利信息分析作为重要参考，包括战略性和战术性的分析，二者缺一不可，其中前者的重要性显然高于后者。 3. 常用分析模型介绍（分析角度的理论研究） 战略分析包括哪些方面？战术层面又是如何操作呢？众多的竞争战略分析专著给了我们很好的回答，不胜枚举的分析理论及其模型为竞争分析带来极大的方便，但专利信息与其对应的内容终归是有限的，这使我们不得不有所选择。但至少以下经典模型能够为我们所用。 1) SWOT战略分析图 （http://zhidao.baidu.com/question/7907119.html） 2) 行业结构分析图（《竞争优势，哈佛大学 迈克尔•波特》P6） 3) 价值链（《竞争优势，哈佛大学 迈克尔•波特》P46） 4) 增长/份额矩阵（《竞争战略，哈佛大学 迈克尔•波特》P356） 5) 三种基本战略（《竞争战略，哈佛大学 迈克尔•波特》P38） 4. 信息需求与信息内涵的对应关系 从SWOT战略分析图可以看出，企业对竞争决策的信息需求涉及到宏观环境、行业结构、企业能力；从专利信息的内涵可以知道，其内涵涉及经济、技术、法律。 因此，从竞争需求和专利信息内涵的结合上考虑，专利信息主要应该从以下方面为竞争决策提供参考： 1) 企业竞争决策分析的内容主要包括： 宏观环境：政策、社会、经济、技术。 行业结构：供方、同行业竞争者、买方、新进入者、替代产品。 企业能力：存储、材料制备、产品设计 、加工工艺、包装、储运等。 2) 与之对应的专利信息分析的内容至少需要包括以下方面： 地域性分析、技术性分析、竞争对手分析、法律分析，及其相关决策建议。 5. 专利信息应用的三个层面 1) 专利信息的一般检索：一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等。 2) 专利信息的课题分析：一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态进行分析、判断。 3) 专利信息的战略性分析：一般围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提出建议，为企业制定竞争战略，提供决策参考。 二、专利信息分析报告的撰写要点 1. 确定专利信息分析的步骤 1) 课题的确定； 2) 课题的分解； 3) 专利信息的二次加工； 4) 专利信息的统计； 5) 统计结果的分析与决策建议。 2. 专利信息分析的主要内容 1) 行业技术发展及衍变趋势的分析 企业涉足某种产品、技术的市场竞争，必须了解其技术发展变化趋势以及影响这些变化的技术因素，这些不同因素在不同地域的差别，这种差别源自于哪些发明家。因此，进行产品、技术的发展及衍变趋势的分析能够帮助企业了解竞争的技术环境，增强技术创新的目的性。 ①行业技术发展总体分析：了解目标技术领域的衍变过程和变化周期，并对指定时期该技术领域的技术衍变过程进行全过程描述。 ②各阶段关键性技术构成分析：了解技术衍变过程中不同时期构成周期性变化的关键性技术。 ③行业技术的地域分布分析：了解不同时期各国、地区关键技术构成的差异及其变化周期。 ④行业技术的竞争对手分析：了解关键性技术的掌控者，并进行技术细节方面的差异性比较。 ⑤行业技术的发明人分析：了解关键技术的发明人，并进行特长分析。 ⑥行业技术的发展趋势预测：分析今后一段时期的产品、技术竞争的热点。 2) 行业竞争的地域性分析 企业欲以某种产品、技术参与不同国家和地区的市场竞争，必须了解其区域性消费需求。而这些需求往往通过产品、技术的某些技术特征来体现，这些技术、构造、配方以及相应的制造工艺作为竞争者的差别优势因此被倍加重视，而保护其商业利益的法律形式就是进行专利保护。因此，通过专利信息的地域性分析，可以了解不同地域行业产品及其技术的特点和差异。换言之，进行专利信息的地域性分析，就是对不同地域的消费需求进行分析。 专利信息的地域性分析可以通过技术趋势、分支技术、申请人技术构成和发明人构成进行。 ①相关地域的技术发展趋势分析：了解一个特定时期目标地域的技术衍变过程和变化周期。 ②相关地域的技术构成分析：目标地域技术的周期性变化细分，了解形成这种变化的主要技术因素，以便从中找出阶段性关键技术。 ③相关地域的竞争者构成分析：了解这些关键技术掌控在哪些申请人手中，并比目标地域内申请人之间的技术差异。 ④相关地域的发明人构成分析：了解活跃在目标地域的发明人构成和活跃程度。 ⑤行业竞争的地域性分析：最后，在上述分析的基础上，进行地域竞争状况的总体描述。 3) 行业竞争者的分析 行业竞争决定于行业的供方、买方、竞争者、新进入者和替代产品，不同的企业提供的产品技术不同，决定了其在行业中扮演的角色也不同，为自身经济利益保护的专利类别也各不相同。因此，进行目标技术领域的申请人分析，了解行业竞争体系及其状况，有利于企业分析竞争环境，制定竞争策略和与之相关的专利战略。 ①行业竞争结构分析：通过其申报技术类型的区别，甄别行业的供方、买方、竞争者、新进入者。 ②行业竞争者技术特长分析：比较行业的竞争者之间各自的技术构成差异。 ③行业竞争者申报地域分布分析：了解行业竞争者各自关注的竞争地域。 ④行业竞争者技术来源分析：了解为行业竞争者提供技术的发明人。 ⑤行业竞争的分析：综合上述行业竞争分析，对行业竞争结构进行总体描述。 4) 行业发明人分析 发明人是技术的来源，了解发明人对于企业技术创新特别是技术合作具有重大意义。围绕某一核心技术，往往会衍生很多相关技术，表面上这些技术与核心技术之间未必有直接联系，但却对核心技术的效能会产生很大的支撑作用，而通过发明人这些不同类型的技术往往会产生某种关联。 ①发明人趋势分析：了解各个时期发明人活动状况。 ②发明人技术构成分析：了解发明人的发明活动的主要技术领域。 ③发明人地域分布分析：了解发明人主要活跃于哪些国家和地区。 ④发明人的申请人构成分析：了解发明人与申请人之间的合作情况。 5) 企业自身技术能力比较分析 企业进行竞争战略决策和专利战略制定的过程中，需要对自身的竞争能力、技术创新能力做一个客观的评价，这个评价参照体系应该是横向比较而不是纵向比较。所谓横向比较，更多的是在行业竞争环境中，与其它行业竞争者进行比较。在比较项目选择方面应该进行细分，通过差别分析优势劣势的具体所在。 具体分析方法可参照行业竞争者分析进行。 3. 专利信息分析报告的构成 1) 课题界定； 2) 专利信息检索说明； 3) 技术发展趋势分析； 4) 地域技术特征分析； 5) 竞争者分析； 6) 综述和建议。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (10/20/2008)