PIMExpress-PQM产品报价管理系统实施效益分析

作者：华喜科技·技术部

欢迎访问e展厅 展厅 3 PDM/PLM/CAPP展厅 图文档管理系统, CAPP... 一、前言 或许大家都认为产品报价是一件很简单的事情，把报价清单、价格确定了，无非就是程序自动汇总计算、得出总价的问题。而且，有很多系统（包括：MIS、ERP、CRM、PDM、专业的报较系统等）都提供了产品报价的功能，为此，从表面上觉得很容易就能选择一个报价系统完成产品的报价工作。 其实，此类想法完全是可以理解的，站在报价工具、报价计算器的角度，报价系统的确有一部分的工作是完成以上内容。但从企业整体的产品商务技术报价、成本管理、物料价格体系等方面出发，则发现产品报价原来学问也不小，实施好了，效益原来也可以非常显著。 本文章基于华喜科技对上线实施PIMExpress-PQM（产品报价管理系统）的多个企业的服务跟踪基础上，按照企业现代管理及信息化结合的思路，进行的一次产品报价实施思路的总结，希望对大家有所帮助。 二、产品报价系统需求分析 从产品报价的业务需求上看，就是要把客户需要的产品，按照项目或订单的要求，进行报价明细编制、定额确定、价格确定、毛利率确定等的过程，最后再结合客户及企业销售部门等的要求进行各参数调整、直至形成最终报价单的过程。 因此，要完成好报价工作，需要关注以下几方面的需求： 报价明细的组成方式 如果是物料，则进一步考虑物料的来源；如果是工序或活动项，则需要考虑活动项的来源；同时考虑是否可以按照方案（模板）的方式，预先把类似的报价明细形成标准，进行管理及配置。 数量、定额的确定方式 如果涉及到材料定额、工时定额的计算，则需要提供相应的工具或数据支撑（如：计算公式、标准工时等）。 价格的确定方式 需要建立起企业级的规范价格库，如果是装备型企业，还需要处理好：最新采购价、移动平均价、特价和基础报价定价、报价物料建议价和最新询价等的关系，并在ERP系统、产品报价系统中形成一致的规范数据源头。同时，考虑好折扣系数和税利的关系。 毛利率的确定方式 为保持必要的利润空间，企业需要灵活地考虑报价毛利率及报价价格附加费用分摊，有的按照项目进行同一物料毛利率的设定原则，有得则按照产品来确定同一物料的毛利率的设定。 产品报价过程中特殊的处理 对于不同的企业，由于产品类型不同、报价模式不同，为此会有不同的报价需求，如：报价物料快速替换及报价参数的同步处理、新增报价物料的处理、支持多方案的报价等。 以上需求作为产品报价系统的基本需求，加上与ERP系统集成、满足企业报价业务管理需要等需求，构成了产品报价管理系统实施的主体工作范围。 三、PIMExpress-PQM实施案例 PIMExpress-PQM系统是华喜科技专门针对装备型产品快速报价需求开发的专业化产品报价系统，并支持基于该系统框架下开发形成适合不同领域、行业的专业化产品报价系统。 整个系统以报价项目、产品列表、物料明细、报价价格为管理主线，进行产品的辅助报价及管理，包括以下主要功能点： 报价项目、报价任务的分类管理； 报价物料明细的辅助配置，支持多种来源； 报价商务价格调整，包括：预算价、出厂价、毛利率、附加费用等便利的调整功能； 物料参数化配置支持，可以定义物料的可替换关系，方便配置过程中的物料替换； 支持打印各种报价清单； PIMExpress-PQM系统在推出市场之后，分别在广州白云电器设备有限公司（简称白云电器）、广东省顺德开关厂有限公司（简称顺德开关）等企业成功实施，实施周期通常在２个月以内，其中白云电器实现了异地、远程分布应用，报出的最大金额的项目为2千多万、100多种产品、报价涉及的物料有5千多种。目前白云电器、顺德开关都全面使用PIMExpress-PQM系统进行产品报价，报价工作效率明显比手工报价提高了50%，而且价格更为合理、规范，避免了‘一口价’的笼统报价情况。 四、实施过程常见困难和措施 回顾PIMExpress-PQM系统在企业的实施过程，往往企业在实施产品报价管理系统时，会遇到以下困难： 1）物料来源的问题 产品报价涉及的物料包括：外购件、标准件、自制成品、市场上推荐使用的报价物料，往往会分散在不同的系统和介质中，如ERP的物料库只是反映了生产所购买、使用的物料，并没有包括待用的报价物料，更何况企业有可能没有ERP系统的情况下，还需要考虑其他的途径，如：维护统一的物料库等。总之，要实现报价系统与各类系统的集成，规范物料数据来源。 2）物料价格信息的问题 通常情况下，使用手工报价时，在物料价格的确定上确定统一、规范的模式，往往需要报价人员根据情况自行询价，即使是实施了ＥＲＰ系统，也有可能忽视对价格信息的及时更新、维护，如：某种原材料市场价格波动大，需要及时更新自制成品价格等。为此，需要企业建立起规范的价格管理体系，分别对外购物料、自制成品在采购供应、财务定价上按照一定的原则进行价格的确定。 3）手工报价任务重而不使用系统进行报价的问题 常来说，产品报价金额和产值在有些企业会达到5:1的关系，报价人员也不多，为此报价任务通常是比较大的，在推行产品报价系统时往往会遇到各种阻力，如：对系统不熟但又很忙，或者说系统的可用数据少、不好用等。对于此类型情况，可以选定积极主动、思路活跃、责任心强的报价人员作为系统实施的种子人员，优先让他们用起来，得到是推行不了的情况，则需要反思是否是企业主管的问题，通过调整主管的管理职能等来给予解决。 4）系统可参考复制数据少及大面积推广的问题 管理系统的数据是越用越多的，只有坚持用报价系统进行报价，才能不断积累更多可用于参考、复制的数据，对于由于手工报价任务重，不使用系统的情况，白云电器采用的方便是在报价人员随后工作轻松一些的时候，把手工报价的数据按照系统报价的要求补偿到系统中，并建立考核要求，约定在一定的时间内统一以报价系统的报价完成情况进行考核，取得明确的实施推进效果。 五、实施效益及实施意义分析 从多家企业实施PIMExpress-PQM产品报价管理系统的情况来看，不仅提高了报价人员的工作效率、使得所报项目的价格规范、利润预算情况准确，更为重要的效益和意义来自于对企业物料、价格、成本等方方面面管理优化上的推进。具体有： 通过对报价物料来源、管理等的考虑，形成完整的物料管理体系，尤其是在报价中标后，结转到工程设计时，能直接传递给ERP系统； 通过对报价价格的重视，促进企业财务部门、采购部门、工艺部门、设计部门分别对物料的价格进行协作管理，及时反映物料的价格，为统一的成本管理打好基础； 报价中标后，形成准确的成本、利润数据，可以为后续的工程设计、生产和变更管理等环节的成本、利润提供管理依据，能促进企业不断优化成本管理激励办法，有助于健全内部管理制度； 可以实现产品报价与产品工程设计在物料明细设计上的互用，逐步可以统一商务技术和工程技术的队伍，实现员工绩效的最大化； 可以为售前技术管理、售后服务管理打开工作空间，逐步形成物料、成本和技术资料、服务信息统一管理的信息化环境； 六、结束语 PIMExpress-PQM产品报价管理系统作为华喜科技PIMExpress-PLM产品战略中的有机组成部分，能帮助企业做好售前商务技术工作，及促进企业实现订单产品整个工程设计、生产过程的综合效益。华喜科技将一如既往地与企业一起，通过深化实施服务、提炼解决方案，为企业创造更大的价值。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (3/1/2007)