面向PDM实施的业务规划方法研究

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欢迎访问e展厅 展厅 3 PDM/PLM/CAPP展厅 图文档管理系统, CAPP... 产品数据管理（Product Data Management，PDM）是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关数据、过程和资源进行一体化集成管理的技术，一般包括文档管理、工作流程管理、产品结构与配置管理、工程变更及项目管理、零部件分类管理、动态权限设置及外部集成工具等。 PDM作为一种使能技术，能有效管理企业数据资源，解决制造业在普及CAX单元技术后存在的“信息孤岛”问题，正日益成为技术部门信息传递的桥梁和企业信息化的集成平台。随着市场竞争加剧和PDM技术的完善，越来越多的企业正在或准备实施PDM。本文以大型PDM为研究对象，基于应用分析，积极探索系统实施的业务规划方法，支持企业决策。 1 PDM应用分析 传统产品开发由于行为及过程的随意性和数据的不规范，整体效率不高。PDM体现了先进的产品开发管理模式，代表着一种新的管理理念和企业文化，不仅重视产品开发局部效率，更强调整体效率的提升。PDM实施是企业实现产品数据、业务流程及行为规范化和制度完备化的过程，如图1所示。在应用初期，由于对系统认识不够，加上供应商的宣传，企业人员对PDM应用往往具有较高的幸福度，而对其实施难度认识不足。随着实施的深入，业务模式的变化及系统使用的不熟练，导致局部工作效率降低，应用人员抵触情绪膨胀。此时各级领导必须积极参与，做好业务规划，加强控制，避免系统应用的失败。随着工作的继续推进，PDM应用渐渐进入稳定状态，设计人员逐步由被动使用转化为主动应用。随着时间的推移，由于企业需求的发展变化，系统应用还会出现细微的调整。 在我国，PDM已得到企业及IT厂商的广泛关注，但真正成功实施的并不多，导致失败的原因有多种情况，主要分为2种情况：一方面实施过程复杂，企业对系统本身及实施难度认识不足，执行力度不够；另一方面，实施方法欠科学，业务规划薄弱，系统应用难以深入，效益不能充分发挥。PDM从信息流、资源和过程3方面实现企业的优化运作，其实施是一项技术和管理相结合的系统工程，依赖于企业领导的认识和行为，更离不开深入的业务规划和有力的实施控制。 2 PDM应用业务规划方法 PDM应用是按企业业务过程模型确定PDM方案，并按系统方案配置业务环境的过程。对于成熟系统，业务规划的主要内容是明确系统方案，规划和建造PDM业务环境，配置PDM以满足企业业务需求。PDM应用业务规划离不开企业信息化整体规划，本文基于大型PDM应用，提出了如图2所示的业务规划拓扑结构模型，各阶段之间具有反馈修正的循环关系，互为补充和支撑，共同表达企业形态，表1为结点定义说明。 2-1 业务需求规划———需求建模 需求建模内容包括用户对系统的功能、性能、可靠性、交互方式等技术性需求以及资金、时间、资源等非技术性需求。需求建模的主要目的是捕捉系统的功能需求，以图形化抽象的方式表现出来。PDM需求建模方法包括面向过程的建模、面向数据的建模、面向信息的建模、面向决策的建模和面向对象的建模，一般采用OOA（面向对象分析）方法、IDEF方法、UML建模等。 PDM需求建模必须基于企业信息化整体规划，从产品开发所涉及的组织机构、业务流程、已有应用系统和相关数据等方面入手。一方面要对需求主体业务部门进行分析，了解业务现状及存在的问题，明确当前及未来发展需求；另一方面必须结合企业内外相关业务部门，了解部门之间及不同应用系统数据传递状况，从技术和数据两方面明确系统集成需求，形成协调一致的企业信息系统。此外，需求建模必须结合企业发展战略，明确PDM的应用范围（包括管理数据范围、覆盖业务范围等）和目标。 2-2 功能需求规划———功能建模 功能建模强调企业对PDM的功能需求，其设计一般遵循自顶向下的原则，依据系统目标和范围逐层展开，逐层细化。基于需求建模结果，功能建模不仅包括PDM的功能模块，而且还包括PDM在企业信息化中的地位、PDM运行模式及集成模式规划等，其结果表现为PDM设计方案，一方面支持产品选型或系统定制开发，另一方面支持产品选型后的局部客户化。 2-3 项目组织规划———实施建模 实施建模是PDM成功应用的重要保证，包括项目组织建立和推进模式规划。前者涉及项目推进组织及系统应用团队建设两个层次，后者涉及以下几个主要方面：（1）项目管理机制，如问题解决机制、项目跟踪机制、风险控制机制的建立等；（2）项目监督机制，如项目监理的选择；（3）项目推进模式，如项目阶段划分、试点部门、试点项目及试点产品选择、培训及投入规划；（4）项目评价机制，包括评价制度、评价组织和评价指标。 2-4 系统应用规划———业务建模 业务建模是深化PDM应用的关键，其内容依赖于具体产品的功能和特点，一般包括环境、用户、数据、流程、技术状态及业务集成规划等，如图3所示。基于环境建设，通过用户及流程管理，实现数据管理，进而实现产品技术状态的有效控制，达到企业内部或企业之间的业务集成。 2-4-1 业务环境规划 PDM一方面能有效管理产品数据及流程，另一方面为产品研发及相关人员创造虚拟协作开发环境。业务环境规划是系统有效运行的基础条件，应从以下几方面着手：（1）网络环境规划，如网络、邮件系统建设等；（2）应用系统的规范与统一，如操作系统、设计工具等；（3）设计、技术等文档分类及格式的规范与统一，如项目模板、文档模板的建立等。 2-4-2 用户管理规划 当前，PDM一般采用面向对象技术的用户管理方法，由用户、权限和角色等3个对象构成，将权限赋给角色，再为角色指派具体用户或用户组。用户指具有PDM用户名和密码的个体，是具体的企业员工；用户组指具有特定权限的用户群，如部门、项目组、签审团队等；角色是具有明确行为准则、确定的行为方式、完成规定范围任务的实体，不是具体的人。权限一方面包括功能所有权和数据访问权，另一方面包括动态权限及静态权限。用户管理规划必须从企业应用系统及业务集成角度规范企业用户、用户组及角色定义，明确其属性、职责、数据及功能需求、数据访问权限等。 2-4-3 业务流程规划 业务流程的规范化需要改变人们长期形成的工作习惯，是系统应用最耗费精力的环节，往往导致PDM实施的延迟。业务流程规划要求企业结合现状分析，对工作流程进行清楚的定义和描述，把企业组织成良好定义的互动单元集合，并描述企业并行的业务过程及其执行的触发条件，具体操作可以借助流程建模工具进行分析，如IBM的WBIWorkbench、JustBuilder、Ithink等。 PDM应用业务流程规划必须结合企业标准体系、质量管理体系和PDM系统本身特点，一般包括零部件及文档取号模式、产品结构的形成模式、数据共享级别提升模式、对象生命周期及签署流程（如零部件、文档、产品配置等）、变更模型及流程、流程角色规划等。完备的PDM具有流程建模支持工具，其应用主要体现在实际流程的规范化（流程环节及其角色的规范）和电子化，图4所示为业务规划阶段的一种流程描述示例。另外，考虑到实际工作的复杂多样性，PDM系统应具有一定灵活性。 2-4-4 数据管理规划 提前对企业的数据类型和相互关系进行分析和定义，提出相应要求，是确定PDM目标的参考依据。数据管理规划是PDM应用的关键环节之一，涉及多方面内容：（1）数据定义，如数据对象（文档、零部件、产品结构）模型定义、数据形成过程及数据演变定义、数据格式及文档种类定义等；（2）数据存储规划，如数据存储要求分析、密级及共享级别确定、文件存储格式及数据存储结构、文档加密等；（3）数据访问控制规划，即确定谁在什么时候、什么地点、以什么方式、访问什么数据，明确用户及组的访问控制规则；（4）数据查询及统计规划，如管理决策信息需求分析、报表需求规划等；（5）基础数据分析，如需导入数据分析，基础数据的搜集、整理与规范等。 2-4-5 技术状态规划 大规模定制环境下，产品变型多，由于变更管理不力，往往造成产品技术状态混乱。产品技术状态控制作为PDM的核心功能，要求企业必须在软件供应商的协助下做好以下几方面工作： a.产品结构管理规划。明确企业的产品结构模型和产品结构过程模型的区别，前者包括产品结构表达、构成、零部件之间的约束及属性定义，产品结构、零部件、文档及其相互关系定义；后者主要是确定产品结构的生命周期，如产品结构形成过程、涉及角色等。 b.产品技术状态控制规划。需要明确产品及零部件版本演化、编号变化、产品配置规则（如基线、配置规范、有效性等）、角色需求等。 c.产品技术升级规划。主要涉及产品模块化、标准化、参数化工作，要求企业做好现有零部件的整理、组织和分析，明确标准件升级及新零部件申请流程规划。 2-4-6 业务集成规划 实施PDM应考虑如何将企业的业务及各类应用系统集成起来，形成协调一致的企业信息系统。业务集成规划决定了PDM的运行模式，其内容包括两个层面： a.部门内部业务集成，即开发人员利用系统提供的虚拟协同开发环境和项目管理功能实现产品开发部门内部业务的集成，一方面开发人员进行产品协同开发，交互设计结果，并使开发结果与项目任务相关联，另一方面项目管理者借助PDM实施项目监控。部门内部业务集成依赖于规范的产品数据格式及系统的可视化能力，还依赖于系统的项目管理能力和完备的项目管理规划。 b.部门之间业务集成。跨部门业务集成要求PDM能与企业其他应用系统有机结合，为此，一方面必须确定系统的体系结构，构建统一的企业集成平台；另一方面必须建立完备、科学的企业编码体系，包括产品及零部件编码、文档编码、人员及部门编码等。 2-5 应用保障规划———组织建模 PDM的实施涉及相关业务流程的重组，推进过程中必须强化企业的组织建模。组织建模的目标是明确在满足功能模型的条件下，所需要的企业组织结构。组织模型（动态或静态）为PDM实现建立现实的用户组织和管理依据，组织建模是对企业现有运行模式的改造，涉及组织、流程、制度、工作方法的定义和重构，其中组织和制度重构是关键，前者包括组织构成、组织权力及职责，后者指PDM实施的制度保障规划，涉及相关业务规定的完善等。 3 结束语 当前，企业面临持续多变和不可完全预测的全球化竞争，如何充分利用先进制造技术进行创新，成为摆在企业面前的新课题。PDM能有效提升产品数据的管理水平，日益成为企业信息管理、赢得未来市场竞争的战略需要。为保证实施成功，PDM应用业务规划必须坚持以下原则：（1）重视PDM的总体规划，强调系统集成；（2）选择技术力量雄厚、经验丰富的供应商作为企业的长期战略合作伙伴；（3）建立强有力的项目推进组织，制定有效的实施策略；（4）各级领导积极参与，并重视系统使用者的培训；（5）积极变革和规范企业的业务模式。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (5/3/2006)