中国知识管理软件市场现状与趋势

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欢迎访问e展厅 展厅 2 OA办公自动化展厅 协同办公软件, 打印机, 投影机, 电子白板, 视频会议, ... 整个从我们现在知识管理软件对于目前一个市场来看，在中国我们感觉到，是目前知识管理软件产业整个步入成熟期的一个阶段，就目前我们把整个知识管理软件划分为四个时期，在1998年以前，刚才夏博士刚才谈到了，他对整个知识管理研究这个方面的看法，就是我们对知识管理软件这个行业，我们看到98年以前，可能更多的是大家在用电子邮件或者是文件共享这样一些形式来去对知识的管理进行一些处理。一个比较明显的特点，是用户开始比较接受OA的概念，当时我是看到，很多其实我们国内有很多这种OA的，我记得有一个OA的年会，每年都做这样的年会，当时用户在一些办公自动化方面，在这方面是开始接受这样的一种理念，像会计电算化，像这样的一些理念一块接受。 第二、在98—2003年，我觉得这五年的时期，事实上是作为成长期的一个阶段，这个阶段非常明显，伴随着一些像企业上网的工程，很多的用户开始在实施一些以办公流程为主的办公软件，传统的OA软件在这方面成为这个时期应用的主流。这个时候就很多的公司也好，或者厂商，或者专家也好，在提出一个比较全面的知识管理的理念，认为在传统的这种OA软件上，应该更加上我们知识管理的功能。这个阶段的特点还是从用户层面来讲，知识管理的理念得到用户的一个普遍认可，并且在开始实施这样的一个理念。我们是预计从03—2010年，整个这段时间是知识管理软件行业会步入一个相对成熟的阶段，在这个阶段，内容管理和协统管理会成为用户越来越关注的重点，并且我们感觉到，是这种集成型的，套件性的产品会受到用户的关注，包括两个层次的含义，第一、像传统的OA软件加上我们的一些内容管理加上协同的管理，这三类软件本身会成为一个整体来出现。另外一方面，知识型的管理软件更多的和传统的ERP，CRM甚至是供应链管理，组成一个套件的形式，一同为用户提供服务，现在来看，用户对这样集成型的套件产品非常关注。从这个时候，我们感受到用户对知识管理的价值普遍开始认同。我们预计在2010年以后，整个事实上是知识管理会在商业智能向业务流程管理方面去进行一个转变，这个时候我们知识管理软件的提供商可能需要提供一些新的技术和新的产品。这个是计世资讯对整个知识管理软件市场的一个基本状况，包括传统的OA系统还有包括内容管理，还有包括刚才我说的协同管理三方面的整个市场规模，从现在来看，这个市场规模已经相当大了，04年已经有16.3个亿，预计05年达到17.2个亿，这里头主要的应用范围来看，还是集中在像政府，电信、金融这三个行业，但是从目前来看，由于高校对知识管理的领域表现除非常大的兴趣，他们在建设自己的知识库、课件库方面做了很多的工作，这里头传统的OA市场占主流的一个份额，据目前，事实上很多一些大型的企业，甚至一些中型以上的企业，他们都开始有这样的需求，建立一个网站之后，他们还想建一个所谓办公自动化的系统，从整个产品来看，OA非常大，从内容管理，协同管理规模还比较小，从整个来看，知识管理软件产业进入一个成熟的阶段，这是一个整体的判断，如果我们细分下来，我们可以看到，事实上主要的原因在于，占据知识管理软件领域最大份额的传统OA软件已经步入一个成熟的阶段，但是内容管理和协同管理，如果我们单独出来看，他们事实上还是一个非常性的理念，并且从现在用户的接受程度来讲，我们认为它还处于导入的阶段，我们下面列举了几个目前在这个领域比较活跃的厂商，比如像国外，IBM、微软，他们更多的在提供平台型的产品，像我们国内的蓝凌，TRS，他们更多做一些应用软件的提供商。 这是从目前竞争格局来看，我们感受到目前，知识管理软件这样的一个特点，目前来看品牌集中度非常低，这个领域品牌非常多，但是这两年有一个非常大的转变，这些比较优秀的品牌的优势在逐渐呈现。我们基本上可以看到，这里头有四类的厂商，第一类，我们先讲上面的那两类是属于在目前在中国这个市场比较多的一些厂商，比如像行业内的知识管理软件提供商，区域终止式管理软件提供商，这两类在中国存量非常多的，尤其在传统的OA软件这个领域，那是更多，我们可以看到，在每一个行业，可能都有很多提供OA系统的厂商。五万块钱或者十万块钱这样的厂商非常多，我们看到每一个区域，可能你去华东，甚至你去广东，深圳，每一个地方都会有这样做OA软件，现在都在提做知识管理软件提供商的存在，但是我们认为，这种厂商数量非常多，但是他们的资源，所谓的关系，或者所谓的门路，或者市场的保护，可能是他们目前核心竞争力的优势所在，他们现在感觉品牌的厂商对他们的一种挤压的作用，我们总体的感觉，他们提供知识管理软件的这样一种空间会越来越小，他们可能更多的需要是一种转型。另外还有两类厂商，实际上是综合类的知识管理软件厂商和细分市场管理软件厂商，细分的包括专业的专门提供OA的，或者专门提供内容管理的这样的厂商，实际上在国外也非常多，这些厂商目前来看，他们市场规模相对来讲比较小，我们觉得，他们很有可能会被很多的厂商所收购，对他来讲是比较好的选择，目前综合类的知识管理软件提供商，他们的优势在提升，这两年，对优秀的品牌，像蓝凌这样的公司，这两年抓住机会，可能在这样的一种混乱的竞争格局当中，能有一个更为强势的一些局面出现，这是我们希望所看到的。 这个是目前通过我们的研究发现，用户对知识管理软件在应用方面的一些特点，从这可以看到，事实上我们比较关注目前用户对流程管理他们有哪些方面的需求，从这儿可以看到，用户对市场工作的流程和对公文审批的流程是需求最高的，像这种日常工作的流程，可能就跟我们后台的各种系统，ERP、CRM、HR系统相关，公文审批系统和我们OA系统相关，可以看出，大家对知识管理不仅仅是很纯粹的所谓一些知识的需求。这个很有意思，目前我们在用户的研究中我们就发现，用户对现在对集成的需求是非常大的，对知识管理他们特别不希望你给我一个相对独立的，相对孤立的知识管理，他是希望你能跟我的现有的这种财务软件，像ERP、HR软件以及其他的软件能够有集成的需求，特别希望你能根据我的业务流程，产生很多的知识，这种知识能够沉淀下来，并且转化出去，刚才夏博士报告当中也提到，CRM这样的系统，实际上也是有这种集成的需求，但是我们这样的一个研究，主要是针对目前用户在中国应用的现状当中的一些研究，事实上从现在来看，用户，财务软件，ERP软件，HR是目前用户实施来讲非常多的系统，CRM，SCM这样的系统，已经实施这样的企业目前还比较少，当前最为重要的还是对HR，ERP这样的软件进行一些集成和整合的需求。 这个是当前用户非常关注的一个话题，知识管理软件或者其他的应用软件，我们应该采用什么样的应用模式？事实上我们列举了几类，像所谓自主应用和ASP还是外包，还是主机托管还是其他模式，首先自主应用占的份额非常多，77%的用户，还是传统的用户，自己买一套软件自己用，ASP事实上成长非常快，20%的企业希望能够通过ASP这样一种新兴的运营模式承接知识管理软件应用，我记得我们在两三年以前，2000年左右，当时ASP网络泡沫的时候也是很火，那时候大家提出ASP这样一种模式，后来大家认为是一种泡沫，我们看到近两年，ASP随着网络环境的成熟，法律环境的成熟，以及用户对网络普及的提高，大家对ASP有一些新的认知，大家对ASP有一些新的，希望尤其在一些中小企业，他们希望提供一些网上的知识管理的ASP的服务来提供。像现在一些公司，已经在提供这样的服务，不过他只是一种简单的知识管理的应用，比如像雅虎他们推出所谓的公文包的服务，或者文档管理的服务，我们认为都是很好的ASP模式的探讨，可能对我们知识管理软件应用模式会有一个探讨。这个是我们发现用户在选择知识管理软件提供商的选择因素，从这里我们可以看到，用户对功能和服务是最为关注的，不像一些其他的品牌对价格，或者对品牌关注因素很多，实际上我们提到，在ERP，财务管理软件，他们对品牌和价格会非常关注，我们发现知识管理软件这个领域，品牌和价格排在比较末尾的层次，我们看到这样的数据有点奇怪，我们后来分析，我们跟用户交流发现，现在用户跟刚才讲的这种品牌很分散的这样一种特点很有关系，因为现在用户他就找他身边的人，尤其像OA这样的系统，找他身边的公司非常明显，所以他对你的服务，对你的功能非常关注，但是对价格，有时候不是，我们发现尤其是在一些政府部门，事实上他们对价格，对知识管理软件，甚至对一个OA软件他们的投入都能够很大，这个是我们发现的一个很明显的特点，事实上就像这种知识管理软件的应用，在很多企业里边，都是属于办公室来主导的一个部门，办公室在企业里头，权利还是比较大的，这是我们一个总体的感觉。 这个是我们感受到目前市场上的几个特点，从现在总体来看，事实上软件提供商，他面临的一种压力是越来越大，主要是用户现在有几个特点，用户在选择一个知识管理软件或者选择一个管理软件的时候，现在出现几个比较明显的变化，第一个是选型的时间越来越长了，不像以前，我们决策选型比较快，现在哪怕一个小企业，也花很长的时间。第二、做战略决策，决策时间越来越长，第三、付款的时间越来越长，我看到一个用户跟一个OA软件公司，知识管理软件公司签的合同，他的付款分三次，最后一笔款要一年之后才能提供，而且有很多的约束条件，对于我们厂商来讲也有三个挑战，第一我们整个产品的成熟度还有待于提高，第二、我们对于服务的成本控制还是明显不足，尤其是像这种OA系统，总是需要很多的二次开发，这样的话我们需要派我们很多的人去现场开发，或者在你们自己那儿开发，或者现场实施，总而言之，这种服务的控制成本，我们目前没有找到一个很好的模式和方法。第三、我们项目管理的水平，我觉得还有待于提高，这样几种，用户跟厂商的变化，导致事实上对我们提供商的资金压力有很大的挑战，希望提供商具备比较雄厚的现金流，要有健康的现金流，否则你可能待不下去。 这张图是用户在目前，我们发现管理软件，或者是知识管理软件，对企业这种需求的满足程度几个最重要的指标，第一个我们发现，最主要企业对软件不满意，在于不能适应变化，和不满足企业的实际需求，还有灵活性差，这是目前企业对这种软件最不满的几个因素之一。从这儿事实上，我们计世资讯提出，当前的软件其实面临三大难题，第一是在于像有效集成，这是目前我们感受到用户在实施信息化也好，或者实施整个的软件系统也好，他面临的第一个难题，不同的应用软件之间，如何协同工作，他们事实上他的驱动力是来自于用户对信息共享和快速响应的一个迫切的需求，目前我觉得集成的难题非常迫切，整个IT应用的环境十分复杂，并且集成的面涉及的十分广，包括像数据集成，信息集成，人员集成，流程集成，甚至是整个供应链的集成，都对整个我们集成的难度非常大，目前我们看到，没有一种技术能够很好的解决目前用户当中遇到集成的问题。第二大难题，是快速适应变化，就是用户事实上，他随着用户这种应用环境的变化，或者需求的变化，他不断的变化，但是我们现在的软件，他不能随着用户的变化而变化，这个是目前来讲，困扰我们用户最大的难题，我刚刚实施一个知识管理软件，可能过一个月，我整个的流程变了，或者是我的一些组织机构改变了，这时候我们的软件能不能随之而改变，这个是非常快的，用户需求变化非常快，IT技术本身也是发展日新月异，这种变化，事实上是一个技术的变化，需求的变化，双重的变化，导致用户的快速适应变化的能力非常需要。第三、大幅度提高效率，这是我们目前看到，无论是用户也好，还是提供商也好，都希望能够得到解决，我不希望你实施一个产品，花上我一年的时间甚至两年的时间，我希望你能三个月，甚至一个月就能帮我解决问题，但是目前我们来讲，没有一个很好的，效率还比较低。所以在这样的一种现状下，计世资讯当时提出，实际上我们传统的软件的架构存在一些问题，这是我们感到是传统的几种平台，一个应用软件，他可能构建在硬件和网络平台，操作系统平台，软件基础架构平台，但是在这样一个上头，事实上很难大幅度的提高效率，很难快速的适应变化，我们提出有一个基于SOA架构的业务基础软件平台的出现，这时候你在应用服务器之上，数据库之上，你有一个面向业务的这种平台，来构建整个的管理软件和我们知识管理软件，事实上现在有很多的公司在做这样的工作，比如说像包括我们蓝凌有LKS这样的平台，像金蝶提出BOS平台等等，事实上IBM也有他们的domino各种平台，我们觉得都是属于面向业务层次的，比较接近业务层次的平台，我们对业务基础软件平台，提出一个基本的功能框架，这里面主要包括像两大部分，第一大部分，是整个他的一个开发和运行的框架，第二、是基本的功能，像工作流，业务流程管理，还有业务规则管理，组织机构的管理，安全权限的管理，商业智能管理，报表设计工具的管理，这是用户比较需要业务层次的一些功能，但是从现在我们也看到几个趋势，工作流和业务流程管理，目前处于一种融合的趋势，像报表工具，更多的会展现在商业智能的工具当中，我们也发现了，像门户和企业应用集成也有可能会单独作为一种选件来出现在业务基础软件平台当中，还有要提到的一点，我们今天所提到的知识管理，目前我们发现，用户对知识管理的要求越来越高，所以知识管理可能在未来一两年也会出现这样一种基本的框架之中，这是我们自己对功能框架的一个看法。 在这样的一个基础之上，事实上我们觉得，管理软件的一种构建方式就会发生变化，不是在传统的直接在数据库或者直接在这样应用服务器上面构建我们的一个应用软件产品，而是通过在业务基础软件平台这样一种层次构建我们整个的应用软件产品，它能带来的问题就是说，能比较好的解决你的集成问题，你快速适应变化的问题，你提高效率的问题。所以我们认为，这样的一种平台的产生，业务基础软件平台的产生，会对我们整个软件产业界对用户都会产生很大的影响，对产业界来讲，因为这样的平台出现，导致整个的竞争格局将会出现一个重新洗牌的过程，可能有很多 新生的力量应用这样一种机会介入进来，第二、产业链的分工更明晰，能够形成更为和谐的产业生态链，像蓝凌有自己知识管理的软件，像高总是提供咨询的公司，这样的公司如何跟我们这种软件来去结合，实际上是很重要的一种手段，像以前这种结合很难实现，因为你的软件很僵化，很固化，你如何通过这样一种平台，和咨询伙伴合作伙伴提供很好的工具，能够通过咨询公司为用户提供个性化的服务，快速适应他们变化的流程。第二、他对厂商能够降低你的成本，能够更快更低成本的交付我们的软件产品，另外我们觉得因为这样的平台出现，也有可能使用户需求更大规模的爆发，我们对提供商的定位，我们建议做一个重新的考虑，对用户来讲，我们认为他事实上对降低整个的IT投资会有回报，并且能够更快的得到系统的实施，不仅降低一次性的采购成本，对你的管理和维护的费用从TCO的角度也会有很好的作用，并且能够增加的重用度，更好的保护已有的投资，刚才董教授也提到，她们有一些评估的模型，事实上我们也有一些评估的模型，只不过我们评估新的技术和新的平台，对用户也好，对厂商也好，到底实实在在带来哪些价值，产生一些定量的指标，我们也在做这样的一些工作。 最后我想讲讲我们对整个软件产业一些趋势的判断。就目前来看，我们感觉到，整个软件产业表现出我们自己总结六大趋势，第一、很明显的是开源软件和纵向整合的趋势，开源软件会越来越成为主流，比如像操作系统，数据库，中间件，应用服务器，属于基础软件的部分，开源软件的力量越来越强，专注于这样一些层次的厂商，未来更多的是提供开源软件的形式。第二、纵向整合的趋势也是越来越明显，就是说软件产业不会像这种传统的像汽车或者是像家电行业那么纵向分工那么明显，有的人做轮胎，有人做发动机，有的人做整车，在软件行业，你会发现，像微软他基本上从操作系统，从数据库，从中间件到最终的应用软件什么都做，Oracle也什么都做，从纵向一体化整合的趋势非常明显，所以这种趋势会导致我们整个软件产业来讲，会成为一些寡头竞争的局面。第三、商业模式会有一种很大的变革，这种变革主要来自于几方面，一个方面是说像传统的License模式，像服务化的模式会发生改变，这就结合下一个趋势，软件服务化的趋势，他们的一种到来，会对整个软件这种商业模式的变革，就我们目前这种收费的方式会产生一个很大的变化，并且我们认为，目前License这样一种商业模式制约了软件产业的发展。另外像知识产权与业务基础软件平台，是我们看到比较重要的趋势。 最后讲一下我们计世资讯对用户和厂商的建议，我们对厂商来讲，对知识管理软件的提供商我们非常希望我们能够采用一种资本运作的手段，加快对整个尤其在中国这样一些中小厂商整合的步伐，我们特别希望在这个领域，国内说得上，像用友、金蝶这样的一些公司出现，第二、恶性竞争非常厉害，在这样一种情形下，我们如何突出我们差异化的优势也是非常重要的，像蓝凌这样的公司，我们跟别的中小公司到底有什么样的不同。第三、我们希望对知识管理软件的提供商，尤其在这样的一种时段强调我们协同的理念，因为对用户来讲，协同的需求非常之强大，如果我们在相应的产品当中没有这样理念的支撑，会对我们用户吸引力降低。 注：本文是根据曹先生讲话稿整理。(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (2/24/2006)