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中国加工中心市场分析
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加工中心/FMS展厅
车铣加工中心, 铣削加工中心, 钻铣加工中心, 镗铣加工中心, 五轴加工中心, ...
加工中心具有突出的高效性、攻坚性、战略性,中国工业化发展中亟需

在现代数控机床中,加工中心(MC——Machining Center)能进行自动换刀(ATC)、自动更换工件(AWC),实行平面、任意曲面、孔、螺纹等加工,成为一种独特的多功能高精、高效、高自动化机床。并迅速向高速化、复合化、环保化、5轴联动等发展,成为当今四大国际机床展上最大的亮点。加工中心(为简化,文中以下用“MC”)多能善变,特适合于箱体、框架、杂件、叶片等特殊复杂件进行柔性高效加工,能减省一些普通铣床钻床、镗床,进一步提高加工精度、效率,减少转换时间,降低生产成本。在当今机械工业中,箱体类零件较多,约占60%,产品不断向个性化、精密化、轻量化发展,世界对MC的市场需求在不断增多。特别是在要求适量柔性、大批高效生产的汽车工业、单件、小批重切、快速生产的航空、模具工业以至IT高精尖工业中,MC已逐渐成为更加重要的高效性机种。


图1 加工中心(MC)与其他类机床的生产率与柔性比较

图1为MC与他类机床生产率与柔性的比较。从中可见:(1)手动普通机床、生产率最低,向高效自动化机床、单能机、专用机床、自动线发展,生产率提高,但柔性减小,此为工业发达国家美、德、日在20世纪30~70年代大力发展的少品种大批量生产自动化过程。总体生产率高,社会物资极大丰富。从手动普通机床向数控机床MC发展,生产率相对比专用机床减低,但柔性加大。此为美、德、日在70年代至今大力发展的多品种小批生产自动化过程。根本区别,在于前者为机电液控制、简单难变,后者利用微电子计算机技术控制,机动灵活、换产方便,是人类科技进步的结晶;(2)MC突出的特点,是生产率较高、柔性较大,通过高速化,生产率进一步提高,几近于专用机床,故大批生产的汽车工业也大量选用,充分显示出了它的高效性。又因MC能变化多端,对于特殊复杂件能够加工,故又具有攻坚性。它又能不断向FTL、FML、FMS发展,适应全球机床发展趋势,发展高柔性、高生产率、变种变量的生产系统,向数字化、集成化、智能化方向进军,故又具有鲜明的战略性。

目前,世界机床拥有量约1400万台,内数控机床约140万台,占10%。其中MC拥有量约40万台,约占数控机床的28.5%,仅次于数控车床(约50万台,占35.7%)。世界机床产量约100万台,内数控机床约25万台,占25%。MC约7万台,占数控机床产量之28%,仅次于数控车床(8万台,占32%)。由于世界市场对MC需求增加,MC的产量在不断增多(2003年日本、台湾省产量分别为10290、16794台)。

目前,中国在加速工业化,经济繁荣,机床市场需求旺盛。在对各类数控机床大量需求中,MC的消费量、进口量猛增,供不应求,已成为整个机床工业中一个异常突出的薄弱环节,严重影响机械工业实力的迅速提高。如何突破这一薄弱环节,实是当前一个重大课题。

MC需求猛增,消费量已跃居世界高位

2004年,中国市场对MC的需求猛增,消费量达9543台,已跃居近年来的世界高位;仅次于美国2001年的MC消费量(约11500台)。


表1 1998~2004年中国MC的产量、进出口量、消费量(单位:台)
注:1. 数字根据《WMEM》、《机床工具信息》整理
  2. ( )内为估计数字,尚无报导
  3. 消费量 = 产量 + 进口量 - 出口量
  4. 国产MC占有率 = 产量 / 消费量(编者注:实际应为产量 - 出口量 / 消费量)

表1是1998~2004年中国MC的产量、进出口量、消费量。从中可清楚看出,MC的消费量猛增。2002~2004年比上年分别增54.8%、51.4%、52.9%。2004年消费9543台,为当年产量1800台(估计,无数字报道)的5.3倍。在1998~2004年6年间,MC的消费量之和为27674台,是产量之和5766台的4.8倍,供不应需、形势严峻。在2002~2004年三年间国产MC的占有率(产量/消费量)分别为24.3%、20.8%、18.9%,在逐渐下降。

分析消费量猛增的主要原因,大致有三:(1)整个机械工业原有工艺装备结构陈旧、性能落后,呈“三多三少”(手动的多、自动的少;粗加工的多、精加工的少;低效的多、高效的少),亟需大量更新。近年经济发展。资金较多(2002~2004年固定资产投资同比增长分别为16%、26%、25.8%),能源、交通、冶金、发电、工程机械、造船、模具、IT各业均需购置大、中、小各种MC,量大面广;(2)汽车工业迅速发展,2002~2004年汽车产量分别为325、444、507万辆,发动机缸体、缸盖、变速箱及各种汽车零部件加工,均需增添高速、高精、环保、节能的各式MC;(3)航空、国防、军工产业,适应新形势发展。均在提高生产能力,需要大、中型各种立式、卧式、龙门式、5轴控制的高性能MC,而且要求品种多、质量好、供货快。

MC进口量连续大增,2004年跃居世界首位

2004年中国MC进口量达8095台,已跃居世界首位(2001年美、德、日进口量分别为5183、4762、135台)。


表2 1998~2004中国MC进口台数、金额
注:数字来源《WMEM》2004年2月、2005年2月

表2为1998~2004年中国MC进口的台数、金额,从中可看出:2003、2004年进口台数分别比上年增54.6%、57.7%。进口金额分别比上年增74.6%、51.3%。另外,2004年MC进口8095台,为进口数控金属切削机床3.01万台之27%,超过1/4。在金额上,为34.3亿美元之27.8%,也超过1/4。2004年MC的进口额9.55亿美元,超过了数控特种加工机床(9.29亿美元)和数控车床(4.56亿美元),居首位。


表3 2002~2004年各种MC进口台数、金额
注:数字来源《WMEM》2004年2月、2005年2月

表3为2002~2004年各种MC进口的台数、金额,从中可见,量大面广的立式MC为数最多,其次为卧式、龙门式。2004年进口立式MC 6004台,占MC进口总数8095台之74%。其进口金额4.42亿美元,占MC进口总金额9.55亿美元之46%。


表4 2003、2004年中国MC的进口国家(地区)
注:数字来源《WMEM》2004年2月、2005年2月

表4为2003、2004年中国MC进口的国家(地区)。以台数计,依次为:台湾省(2048、3517台)、日本(1821、2791台)、韩国(517、765台)等。以平均单价计,2004年,一般的在3.7~13.7万美元之间,而德国、意大利、瑞士的单价较高,为30.9~49.9万美元,属高性能。2004年从德、意、瑞士进口的MC共485台,占MC总进口量8095台之6%。金额共2.13亿美元,占9.55亿美元之22.3%。大致表明:进口的MC,大部分为中档,少数属高档。

中国MC大量进口,而出口量很少,从上述表1中可明显看出,进口量迅速上升,而出口量则徘徊不前。2004年MC进口8095台,是出口量352台之23倍。


表5 2003、2004年中国MC出口台数、金额
注:数字来源,根据《机床工具信息》报导整理

表5为2003~2004年中国MC的出口量、金额。2004年出口352台,比2003年140台增151%。金额391万美元,比2003年485万美元减少24%,每台平均金额2004年为1.11万美元,比2003年3.46万美元减少112%。可能基本上是光机出口。为今后努力扩大出口,解决存在问题,有必要进一步分析研究出口单价下降的问题。

中国MC的竞争力分析与市场需求展望

中国MC的竞争力分析

目前,中国MC的国际竞争力差,是不争的事实,从前述进口量大、出口量小的许多具体数字已明显反映了出来。

重要的有下列几点:(1)市场占有率,2004年中国MC产量1800台、消费9543台,台数占有率(产量/消费量)为18.9%。中国MC产值约1.26亿美元(为估计、无报道、产量1800台,每台按7万美元计),消费额10.77亿美元,金额市场占有率为11.7%;(2)技术水平,国外MC精度大都在:定位精度高于±5μm,国产MC大都低于±8μm。国外高速MC主轴转速一般都在12000~25000r/min,最高达70000r/min,国产MC少数达10000~15000r/min。国外快速进给大都在40m/min以上,有的达60m/min、90m/min,国产MC大都为30m/min,个别达60m/min;(3)工作可靠性、稳定性,其平均无故障时间(MTBF)国外MC都在1000小时以上,国产MC一般约600小时左右。故障率较高,用户反映强烈;(4)科研、设计方面,国外科研、设计人才充足,600人的工厂、科研设计80多人。科研经费占销售额的比重一般为3%~5%,有的高达8%。总起来说,中档MC目前国内在技术上能够制造,但生产能力低,批量不大,综合竞争力虽有提高但依然不够强。高档MC尽管展出不少,但真正获得市场认可的则不多,总体上尚处于研发攻关和产品试用阶段。

中国MC今后市场展望

通过以上分析,可以预料今后5年MC需求量会持续增加,而中国的MC市场亦前景广阔。至于中国如何减少进口、扩大出口,逐步取得平衡,主要取决于正确策略和人才、科研、创新、质量、合作及信誉。 (end)
文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者,请点击此处) (9/7/2005)
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