2004年中国PLM市场研究报告摘要

作者：e-Works Daratech

欢迎访问e展厅 展厅 3 PDM/PLM/CAPP展厅 图文档管理系统, CAPP... 中国正在成为世界的制造中心。2004年，中国的进出口总值达到了11538亿美元，增长率达到了35.7%。中国已成为全球最大的投资对象国。在对中国的606亿美元的外商投资中，70%在制造业领域。超过4万家国外企业在中国建立了制造基地，或者与中国制造企业建立了合作伙伴关系。随着越来越多的跨国制造企业将他们的工厂搬到中国，中国制造业在2004年增长了16%，并且预计在未来五年的增长率将达到15%以上。民营制造企业的数量和营业额增长非常迅猛，尤其在沿海地区。随着越来越多的农村人口转移到城市，中国的工业化进程正在加速。 低成本的劳动力，在基础设施方面的巨大投资，中国巨大的国内市场，中国政治环境的稳定，公众对经济发展的信心，以及中国良好的投资环境，成为中国在过去20年中高速发展的重要原因。 中国制造企业在发展过程中，不可避免地要面对新产品开发过程中客户不断变化的需求，因此，PLM技术，包括机械CAD、CAPP、CAM、PDM、电气CAD，以及其它相关技术，从二十世纪九十年代以来，已成为中国制造企业迅速发展的引擎。 1、中国PLM市场总体分析 据e-Works和Daratech分析，2004年中国PLM市场的总额是1.91亿美元（16.3亿人民币），约占全球PLM市场的2%，预计2005年的增长率是30%。该数据包括软件厂商的产品、实施和维护服务收入，渠道和代理商的营业额，但不包括其它服务收入。与北美和西欧市场相比，中国PLM市场还处于发展的初期阶段，但具备了巨大的发展潜力，因此，中国PLM市场的增长率将是全球其它地区的三倍。 制约中国的PLM市场规模的主要原因是存在一定的盗版问题，尤其是CAX软件。但是，这种现状也为中国PLM市场在未来的迅速发展造就了很大的机遇。中国制造企业的知识产权意识增长迅速改善，软件正版化将对Autodesk、SolidWorks、CAXA等CAD厂商带来巨大的市场。另一个影响中国PLM市场规模的原因是中国制造企业在应用PLM软件时，实施费、维护费与产品所占的比例还远远低于北美和西欧，这种状况也将在近期得到迅速改善。 2、二维机械CAD市场，仍然在继续增长 中国二维机械CAD市场达到2800万美元（2.32亿人民币），在该市场，从营业额的角度分析，Autodesk公司处于绝对领先地位，约占80%的市场份额；而CAXA、开目、清软英泰、中望等国内厂商占有剩余20%的市场。由于二维CAD软件的非正版用户正在迅速转变为正版用户，因此，与其它研究报告的分析结果不同的是，e-Works和Daratech认为，中国的二维机械CAD市场在2004年有一定的增长。Autodesk公司2004年营业额的迅速增长印证了这一分析结果。按应用套数来评估，国产二维CAD在正版用户中的份额达到约50%。 3、三维CAD，技术成为关键的驱动力 2004年，中国高端三维CAD的市场总额为4600多万美元（3.8亿人民币）。达索系统的CATIA、UGS的UG NX和PTC公司的Pro/Engineer（高端应用部分）占据了几乎100%的市场份额。中端三维CAD的市场为2200多万美元（1.82亿人民币），SolidWorks, Solid Edge和Inventor，以及Pro/Engineer野火版（中端应用）占据了约90%的市场份额，我国的CAXA三维实体设计软件、新洲协同公司的Solid3000三维造型软件也拥有较为广泛的客户群，而TopSolid、VX CAD等国外厂商也在中国发展了一批用户。中端三维CAD厂商的主要策略是迎接数以百万记的从二维CAD转向三维CAD的机会。越来越的主机厂商将带动他们的供应商转换为三维CAD软件。中端三维CAD的市场增长迅速，造型技术，尤其在曲面造型、各类应用模块的增加、软件的易用性方面成为厂商之间竞争的焦点。 4、CAE市场，逐渐成为应用热点 2004年中国CAE市场的总额为2100万美元（1.74亿人民币）。除了UGS、达索和PTC等整体解决方案提供商提供的CAE软件之外，中国市场活跃的CAE供应商包括MSC.Software、ANSYS、ABAQUS、COSMOS（SolidWorks公司的CAE事业部）。这些公司总计占有CAE市场85%的份额。另外，Moldflow、Fluent，以及紫瑞CAE（中国自主版权的有限元分析软件），以及其它CAE提供商占有剩余15%的市场。CAE的产品类型繁多，适用于企业的各类分析、模拟和仿真应用。航空航天、汽车等行业的大企业CAE应用较为广泛。 5、CAM市场，平稳增长 2004年，中国CAM软件市场的销售额为900万美金（7443万人民币）。Mastercam、 UGS、Cimatron、Delcam，以及CAXA 占有主要的市场份额。另外，达索系统和PTC也有很多用户应用他们与CAD软件集成的CAM解决方案。EdgeCAM、HyperMILL 、SurfCam、ProCam也拥有一定客户群，而ESPRIT和SOLIDCAM是中国CAM市场的新进入者。除了大型企业以外，中小企业也开始逐渐关注CAM技术的应用。 6、PDM，市场需求带动技术进步 2004年，中国PDM软件市场的营业额为4200万美金（3.47亿人民币）。Teamcenter和Windchill是大型制造企业PDM软件的主要提供商，ENOVIA也有相当的客户群。 Teamcenter、Windchill、ENOVIA和航天神舟软件的用户主要是大型制造企业，Smarteam的用户中既有大型制造企业，也有中型和中小型制造企业。国内PDM供应商如开目、艾克斯特、清软英泰、思普、新模式、山大华天、武汉天喻、大天等公司的客户主要是中型和中小型企业。从客户数的角度来评估，国内厂商占有率更高，达到约60%。但是从营业额的角度来评价，则国外厂商占有的份额更高，约占70%。 7、CAPP/数字化制造，需求将迅速增长 CAPP市场2004年的营业额约为500万美金（4315万人民币）。CAPP软件在中国应用较为广泛，大大提高了中国制造企业的效率。中国CAPP市场主要有国内供应商所占据，主流厂商包括开目、京渝天河、西工大金叶、大恒和上海思普等。 CAPP的主要功能包括生成产品的加工工艺和装配工艺，确定工艺参数、工时和材料定额，产生制造BOM等。目前，中国的CAPP软件主要是基于二维CAD。 近年来，国际厂商逐渐在CAPP的基础上，结合三维造型基础逐渐发展出“数字化制造流程管理”（Digital Manufacturing Process Management，DMPM）技术。DMPM 解决方案可以更准确地协同产品制造过程和资源信息，优化产品工艺，分析具有多种配置的复杂产品的加工和装配过程，进行生产过程仿真，计算公差，控制生产成本。同时实现与ERP系统的双向信息集成，并将数据传递给CAM系统。DMPM市场在中国还处于初期的发展阶段。e-Works和Daratech调查显示，2004年DMPM市场的总体营业额约为1100万美金（9097万人民币）。UGS通过并购Tecnomatix而获得了优质的客户资源，达索系统公司最近也已开始 在中国推广Delmia，并建立了若干成功案例。e-Works和Daratech 认为，DMPM技术在未来将在中国的大型制造企业中逐渐普及，尤其是在军工企业和汽车行业。 8、电气CAD，专业应用需求呈增长趋势 中国的电气CAD市场2004年的总营业额约为700万美元（5789万人民币）Autodesk电气版、Protel拥有较高的市场占有率，还有一些基于AUTOCAD二次开发的产品自主平台的国产产品，例如陕西利达SuperWORKS、 浩辰ICAD、博超电气制造设计软件和大恒HECAD也在这一领域占据重要份额。 详细的关于中国PLM市场的研究报告：“PLM：中国市场的机遇”正在由e-Works 和Daratech进行研究，将于近期发布中文和英文版。 关于e-Works e-Works是为中国制造业提供IT研究、培训和咨询服务的著名企业。e-Works网站拥有16万多注册会员，为制造企业提供海量的制造业信息化知识、信息和资讯。e-Works于全球著名PLM市场分析与咨询公司Daratech建立了全球伙伴关系，并在中国PLM市场的分析和专业会议等方面开展了全面合作。(end)

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