对发展国内挖掘机的几点看法(上) - 文章

对发展国内挖掘机的几点看法(上)

作者：徐工研究院张启君

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摘要：以挖掘机为背景，分析了国内挖掘机近年的发展特点，并对其今后的发展与决策提供依据。
关键词：挖掘机发展看法

概述

按国际惯例，挖掘机按其结构功能一般分为履带式、轮胎式、特种用途(如步履式、水陆两用、隧道用、伸缩臂等)正反铲挖掘机;按其吨级一般将6吨级以下挖掘机称为微型挖掘机，6～ 40吨级称为中型挖掘机，超过40吨级称为大型挖掘机。国内制造销售的20～23吨级挖掘机占挖掘机市场份额的85%以上，国内一般将10吨级以下称为小型挖掘机，分类尚没有明显的概念。挖掘机的品种繁多，用途广泛，因此关注挖掘机发展的意义十分重要!

上篇挖掘机近年的发展

1 挖掘机1978-2004年现象与国内政策

1.1 1978年—1997年

1978年至1986年期间国内液压挖掘机平均年产量为1230 台，1987年至1993年期间，国内液压挖掘机平均年产量达到 2000台。1992年挖掘机市场在“大起”之后，1995年转入低谷，企业经营渗淡。据有关材料显示，在1992、1993年热销之后，一些挖掘机产品的产量虽然出现了负增长，但整个挖掘机市场消化了大量中间环节的积压，直接的消费需求量并没有减少。1997 年国内液压挖掘机产量增加到3802台。

1.2 1998年和1999年

1998年和1999年，我国的外商独资和合资企业的液压挖掘机的产销量占我国挖掘机的总产销量的80%以上;在我国液压挖掘机行业中，外商投资已达1.6亿美元以上，占我国液压挖掘机行业总资产的40%;中外合资企业和外商独资企业在1999年的销售额已达到33亿元，占我国液压挖掘机行业总销售额的82%。据统计，1999年全国液压挖掘机产销量近6000台。在这近6000 台的销售量中，中外合资企业和外商独资企业销售量为5194台，占总销售量的90%。从销售情况来看，20吨到22吨级的中型液压挖掘机最受用户欢迎，约占挖掘机总销量的78%以上。

1.3 2000年

2000年来，随着国家新一轮经济发展进入一个更深层次的阶段，包括基础设施建设、新的城镇化建设等，刺激挖掘机行业进一步的发展。所以在2000年以后形成了一个高潮期。据统计，2000年国内挖掘机企业产量为 8111台、销售量为7926台，与1999年相比，产销量均增长30% 以上。2000年全国液压挖掘机产销量近8000台。在这近8000台的销售量中，中外合资企业和外商独资企业销售量为6890台，占总销售量的90%。从销售情况来看，20吨到22吨级的中型液压挖掘机最受用户欢迎，约占挖掘机总销量的78%以上。市场的火爆使得挖掘机生产企业开足马力，三班倒进行生产。各种型号的挖掘机都卖“疯”了，即便是在北方传统的冬季停工期，依然供不应求。在这一时期，制造商急于开三班，招收大量临时工，对供货商一再追加订货量，对代理商则压低销售指标，不断召开各种形式的产品推荐会、展示会、介绍会。全国成百上千家代理商也毫不示弱，八仙过海，各显神通，通过一切手段搞到更多数量的挖掘机。一时间，制造商、经销商、代理商、维修厂家搅得挖掘机市场热火朝天。银行按揭、银行、企业、保险三方合作对扩大挖掘市场、刺激用户购买欲起了催化作用。2000年，中国建设银行率先在全国推出了工程机械担保贷款即按揭销售业务，推动了厂家产品的销售，加速了其资金周转，降低了财务成本与风险;同时拓
宽了代理商、经销商的销售渠道，增强了竞争能力，达到了银企双方“互动、双赢”的效果。

1.4 2001年

2001年的挖掘机市场呈现出异常繁荣的景象。尽管各大挖掘机制造企业都开足了马力，且销售量均以50%～100%的幅度增长，但依然供不应求。据业内人士分析，这里有经济持续增长的外因。曾经一度有所争议的分期付款购买挖掘机的方式也得到了同行的赞同和效仿，银企合作或银行、企业、保险公司三方合作已开始正常运行，这对拉动内需、激发用户购买挖掘机起了催化作用。同时2001年发布了“工程机械行业‘十五’发展规划”中的挖掘机产销量预测数(见表1)。

表1 主要挖掘机产品销量、预测与比较

产品名称	“十五”规划预销量	2001年行业销量	2002年8月份主要厂家销量	2002年全年销量预测	同比增长%
挖掘机	12000	12397	11981	18000	45

2001年我国挖掘机产量达到12569台，挖掘机的销量12397台。2001年与2000年比较，全国挖掘机的产、销量分别增长55%和56%。2001年的履带式液压挖掘机市场占有率最大的是整机质量为20-22吨的机型。2000年时这一机型销售量占履带式挖掘机销售量的87.3%，占所有挖掘机销售总量的85%。2001年由于小型挖掘机和较大型液压挖掘机 (整机质量在30吨以上)的市场占有率的提高，故2001年的20-22 吨级液压挖掘机市场占有率由2000年的85%减少为2001年的 73%。

1.5 2002年

2002年是我国工程机械行业历史上增长速度最快、经济形势最好的一年，堪称“井喷之年”。挖掘机全年销量1.9万台，同比增长58%，挖掘机成了整个工程机械行业中产、销量增长最快的机种之一。在这如此火爆的一年，挖掘机销售到了供不应求的程度。而国内挖掘机部分厂家由于对2002年的挖掘机市场预测不当，或国内一些厂家对挖掘机信息研究不得要领导致了国内挖掘机生产厂家因为国内挖掘机市场供不应求而失去市场份额!从理论上讲国内企业的做法为: 每一年的下一年要对挖掘机的产销规模进行预测、制定出挖掘机生产经营大纲，并以此作为生产能力平衡及技改投入的决策依据。经营大纲如果定高了，就会形成过度投资、造成浪费；定低了，就有可能失去扩大市场份额的机会。

据业内人士分析:2002年挖掘机市场需求大幅增长的主要因素有以下几点:

①根本原因。国家持续执行积极的财政政策，国家加大了对交通、能源、水利和环保等基础设施的建设力度，加快了城镇化以及城市现代化建设，西部大开发、南水北调、西电东送和西气东输等一系列国家重点工程项目，拉动了各地的工程施工量持续大幅增长，从而直接带动了挖掘机的销售。

②国产挖掘机的企业策略的变化。挖掘机行业内普遍实行的产品按揭贷款销售以及持续蔓延的价格战，大大降低了挖掘机的购买门槛，使得大量的潜在需求快速转变为现实需求。另外挖掘机生产企业越来越多地采取中间代理的销售方式，使挖掘机产品更贴近了市场和用户。

③人工方式的变化加速了挖掘机产品的市场需求。随着国内的人工成本以及附带的福利、安全等支出迅速水涨，使人工作业的成本越来越超出机械作业的成本，从东部到西部，挖掘机械替代人工作业的进程已经明显加速；另外由于工程对工期和效率的要求越来越高，部分人工作业虽然在经济上可行，但在时间上、效率上却不能满足要求，于是机械化施工也就成为必然选择。

④诞生了新的用户群。近年来个体、民营经济得到了蓬勃发展，其购买力大大增强，使得挖掘机的用户群从以国有性质为主体的大型单位向个体、民营业主转移，诞生了一大批新生用户。

据有关材料显示:2002年并没有出现1992年市场过热中的 “炒卖”、“囤积”等非理性现象，产品基本上都到了直接用户手中。

1.6 2003年

据统计，2003年我国挖掘机总销售量突破6万台，成为世界第一大挖掘机市场;国内所有挖掘机生产企业销售量之和达到3.48万台。2003年中韩合资的常州现代、北京现代和烟台大宇在中国市场上的占有份额分别为23.3%和20.3%，居前两位。烟台大宇一家就取得了销售6000余台的骄人成绩。据了解，烟台大宇具备1.2万台的生产能力。与此同时，小型挖掘机也第一次成为亮点，达3000台，增幅为100%;日本的小松和日立挖掘机市场份额分别占17.8%和15%，位居第三位和第四位;全球最大的挖掘机生产企业美国卡特彼勒公司的市场份额占12%，居第五位;沃尔沃等其他企业市场份额占3.5%。国内企业加在一起只约占13%的市场份额。

2003年国产挖掘机的价格优势仍然是十分明显的。以13 至14吨级的轮式挖掘机为例，虽然其关键零部件系国外配置，但价格与国外同等机型相比仍相差25万至30万元。小功率、多功能的挖掘机尤其受到青睐。通过快速换装不同的工作装置以完成挖、装、填、夯、抓、刨、吊钻、剪等多种作业，挖掘装载机出现了需求不断上升的势头。除了JCB、凯斯等品牌外，德工的WZ25-20型也出现了较好的销售趋势。轮胎挖掘机的需求一直在稳步增长，如常州现代的轮式挖掘机从0.25至0.92立方米都可生产，詹工可生产14至30吨级的轮式挖掘机，其中 20吨级的轮式挖掘机的行驶速度可高达54公里/小时。目前我国轮式挖掘机的生产企业大约为10家。

2003年的大型挖掘机在我国一直处于薄弱地位，主要依赖进口。长挖的CE600-5型斗容达4立方米，常州现代的R450LC-5型挖掘机属于43.53吨级，而德国的利勃海尔生产的600吨级的挖掘机最大斗容可达34立方米。

2003年小型挖掘机的需求继续旺盛。2003年产销3000多台，而需求量在5000台/年左右。久负盛名的久保田已落户上海，久保田生产从0.5至5吨的33个产品系列，年产量在1. 2万台左右，久保田先推出无尾超小回转机型的主导机型，以后陆续有其他型号上市，意欲占领中国20%的小型挖掘机市场，其产品的数字化液晶显示、自动怠速功能博得了用户的赞誉。凯斯的小型挖掘机同样采用无尾回转及动臂可回转技术，采用橡胶履带用于液压锤、液压剪的双回路辅助输出液压回路，同样受到使用单位的欢迎。

机型分析

①2003年1月与2002年1月。15吨级129台(2002年1月为23台)，20吨级587台(308台)， 22吨级590台(238台)，25吨级17台(6台)，30吨级80台(27台)， 35吨级3台(4台)，40吨级12台(4台)，从上述看出，除35吨级外，各吨级挖掘机都比2002年1月同比有成倍增加。其中20吨级占当月销量41.40%，22吨级占41.60，二者合计占83%。

②2003年2月与2002年2月。15吨级135台(2002年同月为129台)，20吨级1082台(587 台)，22吨级973台(590台)，25吨级37台(17台)，30吨级117 台(80台)，35吨级11台(3台)，40吨级4台(12台)。除40吨级
挖掘机外，其余各吨位挖掘机销量都比上月普遍增加。

③2003年3月与2002年3月。15吨级276台(2002年同月为135台)，20吨级2025台(1082 台)，22吨级1777台(973台)，25吨级65台(37台)，30吨级213 台(117台)，35吨级11台(11台)，40吨级12台(4台)。各吨级销量 (除35吨级外)几乎比上年同月增加一倍。

④2003年4月与2002年4月。15吨级219台(2002年同月为726台)，20吨级1914台(2025 台)，22吨级1592台(1777台)，25吨级61台(65台)，30吨级176 台(213台)，35吨级7台(11台)，40吨级11台(12台)。其中20-22 吨级挖掘机继续占销量的主要地位。

⑤2003年5月与2002年5月。15吨级187台(2002年同月为219台)，20吨级1032台(1914 台)，22吨级995台(1592台)，25吨级58台(61台)，30吨级117 台(176台)，35吨级4台(7台)，40吨级18台(11台)。其中20吨级占本月销量42.8%，22吨级占41.27%。

⑥2003年6月与2002年6月。15吨247台(2002年同月187台)，20吨级1283台(1032台)， 22吨级818台(995台)，25吨级62台(58台)，30吨级155台(117 台)，35吨级14台(4台)，40吨级14台(18台)，其中20吨位级占31.55%。

⑦2003年7月与2002年7月。15吨级262台(2002年同月247台)，20吨级933台(1283台)， 22吨级845台(818台)，25吨级53台(62台)，30吨级145台(155台)，35吨级14台(14台)，40吨级18台(14台)。

⑧2003年8月与2002年8月。15吨级214台(2002年同月262台)，20吨级725台(933台)， 22吨级771台(845台)，25吨级23台(53台)，30吨级109台(145 台)，35吨级6台(14台)，40吨级8台(18台)。

据海关统计，2003年1-12月我国进口各类挖掘机23500余台，同比增长10倍;进口金额 9.83亿美元，同比增长7倍多。其中履带式挖掘机进口数量 22560台，占所有进口挖掘机的98%。

1.7 2004年

据了解，2004年的年初各挖掘机生产企业纷纷上调了销售计划。常州现代、北京现代去年销售7011台，2004年将销量上调至1.01万台;烟台大宇重工计划由2003年的6116台上升为 2004年1万台。各企业不但上调销售计划，更加大马力，扩建厂房。现代重工业与常州合资兴建的第三家工厂2004年6月份已竣工投产，计划年产量达1万台。烟台与大宇重工合作投资5000万美元，将合资建设第二家挖掘机的工厂。

由于2003年以来我国固定资产投资规模增长过快，2004 年1-3月，固定资产投资增速高达43%，部分行业投资过热的呼声也越来越高，因此中央政府在2004年4月出台了一系列宏观调控政策，抑制投资过热的行业。目前，宏观调控已初见成效，经济开始向“软着陆”发展。专家预计，2004年下半年开始，固定资产投资增速将出现较快的下降，挖掘机械行业增速将随之下降，并且下降幅度将高于固定资产投资的下滑速度。这必将对挖掘机行业带来冲击!

2004年1-8月份主要企业挖掘机销售统计(见图1)

2004年1月到8月份13家主要企业挖掘机销量变化

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会报表归纳，2004年8月份实际按地区销售挖掘机统计，这次共有13家主要企业在统计之列，总共销售 977台，比7月份销售935台增加42台，增幅为4.5%。

2004年1-6月中国独资、合资挖掘机企业挖掘机销量见表2。

表2 2004年1—6月中国独资、合资挖掘机企业挖掘机销量(台)

从2004年上半年销量吨级统计(表3)可以看出20t-25t级占 80.4%，30t-40t级以上占7.5%，10t-15t级占1%，而10t级以下小挖机占 11.1%。销售吨级变化不大，但小吨位与大吨位挖掘机销量明显增加。

表3 2004年上半年销量吨级统计

机吨	6t以下	6-10t	10-15t	20t	21t	22t	25t	30t	35t	40t以上
百分比%	8.5	2.6	1	45.7	11	16.7	7	6.5	0.6	0.4

中国工程机械工业协会最新统计数据，“全国挖掘机2月份销量是10709台，3月份达到了创纪录的12545台，但就是从这个月开始，全国挖掘机行业就一路走下坡，4月份销量是9745台，5 月份就直降到7460多台，8月份销量比去年同期1856台减少879 台，减幅达47.4%。”这次统计中，10家中外合资、外商独资企业销售量为933台，占总销量的95.5%，比上月这些企业销售量(889台)增加44台，增幅为4.9%，比去年同期(1828)减少895台，减幅49%。从上述数据可以看出，销量从5月份起连续三个月一路下滑后，8月份销量暂时稳住且略有增加，但是否真正止住下滑还要看今后的几个月份情况。由上看来，在新一轮宏观调控政策的作用下， 2004年4月以后中国挖掘机行业市场出现了几年来的首次大幅滑坡。整个行业销售急剧下降。

1.8 1999年-2004年履带式挖掘机进出口量

中国挖掘机近三年增长极为迅速，虽然国内产销量已成为国际上的挖掘机大国，但历年仍有大量挖掘机产品进口，进出口逆差仍较大。1999年-2004年履带式挖掘机进出口增量见下表4：

表4 单位:万美元

年份/项目	出口		进口			当年进出口额
年份/项目	台数	金额	台数	金额	占进口额比%	出口	进口
1999	1	7.59	23	1101.4	0.8	50121	137210
2000	24	108.86	15	513.11	0.4	50961	130565
2001	19	93.08	40	1069.8	0.7	68876	155057.5
2002	31	52	113	4375	2.14	74285.5	204108
2003	23	14	245	8340	2.34	104906	356209
2004	15	188	261	12168	4.9	87091	248529

*上述资料引自历年工程机械产品进出口数量及金额统计

2004年国内已形成的局面:

随着我国挖掘机行业持续高速发展，尚未引进外资的企业纷纷加快技术改造，引进技术合作、资产重组、强强联合优势互补，创中国人自己发展之路。如柳工、玉柴、南特、卓尔、军联、山河智能、山东常林、徐工、临工、黄工等相继完成技改，成效显著，争创年千台目标企业。同时，一些大型国企改制后也焕发出极强生命力。如长挖改制后的四川邦立重机有限公司扬长避短搞发展，2004年目标大挖260台，销售收入3亿元。2004年上半年研制出中国最大的液压挖掘机——100t级强力矿山型全液压挖掘机，CE(D)1000-6斗容6m3、373kw。同时还为中国矿山研制出系列全液压挖掘机CE400-6、CE420-6、CE(D)460-5、CE(D) 550-6、CE(D)650-6、CE(D)900-6系列产品供应市场，物美价廉，深受市场欢迎，已成为中国大型挖掘机研发基地。玉柴、卓尔、南特、智能也正在成为中国小挖研发重要基地。柳工、临工、三一、徐工、贵矿、力士德等将成为国产中吨位挖掘机名品与国外品牌抗衡的生产企业。2004年上半年国内挖掘机已销售2500多台，成绩喜人。

(end)

文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者，请点击此处) (7/18/2005)


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